大智慧1月22日晚發(fā)布重大資產(chǎn)重組公告，整體收購(gòu)湘財(cái)證券方案細(xì)節(jié)進(jìn)一步明晰。大智慧將通過(guò)發(fā)行13.56億股A股及支付現(xiàn)金2.98億元購(gòu)買(mǎi)湘財(cái)證券100%的股權(quán)；同時(shí)，作為配套融資，擬向特定投資者定向增發(fā)募集不超過(guò)27億元資金，用于增加湘財(cái)證券資本金及補(bǔ)充其營(yíng)運(yùn)資金。公司股票于1月23日開(kāi)市起復(fù)牌。

　　整體收購(gòu)湘財(cái)證券

　　2015年1月22日，大智慧及全資子公司上海大智慧財(cái)匯數(shù)據(jù)科技有限公司(下稱(chēng)“財(cái)匯科技”)，與新湖控股有限公司、國(guó)網(wǎng)英大國(guó)際控股集團(tuán)有限公司、新湖中寶股份有限公司、山西和信電力發(fā)展有限公司、湖南華升股份有限公司等16家湘財(cái)證券的法人股東簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》。

　　財(cái)匯科技擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)新湖控股持有的湘財(cái)證券111，903，956股股份(占總股本3.5%)，大智慧擬向新湖控股、國(guó)網(wǎng)英大、新湖中寶、山西和信、華升股份等16家公司以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)其持有的湘財(cái)證券剩余3，085，351，922股股份(占總股本96.5%)。其中，上市公司擬向新湖控股、國(guó)網(wǎng)英大、新湖中寶、山西和信、華升股份等16家公司發(fā)行股份的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，即6.05元/股。本次交易完成后，大智慧及其全資子公司財(cái)匯科技將合計(jì)持有湘財(cái)證券100%股權(quán)。

　　同時(shí)，上市公司擬向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，規(guī)模不超過(guò)27億元，將用于湘財(cái)證券增加資本金以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即不低于5.45元/股。

　　值得注意的是，本次交易完成后，上市公司控股股東和實(shí)際控制人不發(fā)生變更。湘財(cái)證券100%股份的評(píng)估值為850，033.58萬(wàn)元。本次交易向新湖控股、國(guó)網(wǎng)英大、新湖中寶、山西和信、華升股份等16家公司擬發(fā)行股份數(shù)為1，355，838，677股，其中，新湖系共持有998，785，163股。本次收購(gòu)及募集配套資金發(fā)行完成后，公司董事長(zhǎng)張長(zhǎng)虹將持有上市公司28.78%股份，張長(zhǎng)虹及其妹妹張婷、弟弟張志宏將合計(jì)持有上市公司33.11%股份，新湖控股及新湖中寶將合計(jì)持有上市公司26.02%股份。

　　打造互聯(lián)網(wǎng)券商

　　本次交易完成后，大智慧與湘財(cái)證券將進(jìn)行深度戰(zhàn)略合作，雙方將實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。由此是否能誕生出互聯(lián)網(wǎng)券商，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。

　　截至2014年底，湘財(cái)證券在全國(guó)41個(gè)大中城市設(shè)有53家證券營(yíng)業(yè)部，為全國(guó)約70萬(wàn)投資者提供證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶(hù)托管資產(chǎn)達(dá)到1，500億元，具有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模和知名度。

　　而作為國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融信息行業(yè)的龍頭企業(yè)，大智慧上市以來(lái)加大了在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、無(wú)線(xiàn)互聯(lián)及量化交易等方面的投入，擁有領(lǐng)先的技術(shù)水平，能穩(wěn)定地向用戶(hù)提供基于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代大數(shù)據(jù)計(jì)算的有效服務(wù)。目前，公司已擁有億級(jí)注冊(cè)用戶(hù)及2，000萬(wàn)月活躍用戶(hù)，具有龐大的互聯(lián)網(wǎng)金融用戶(hù)基礎(chǔ)。

　　分析人士稱(chēng)，大智慧與湘財(cái)證券的結(jié)合，將打造出以用戶(hù)需求為導(dǎo)向，以資產(chǎn)管理為中心，集信息、資訊、交易、銷(xiāo)售、理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)為一體的一站式互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)。

　　此外，大智慧在境外市場(chǎng)已有成熟的客戶(hù)群體。公告稱(chēng)，大智慧在海外的業(yè)務(wù)布局能夠有效協(xié)助湘財(cái)證券開(kāi)展境外業(yè)務(wù)。

　　公司表示，本次交易完成后，公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅提升，公司整體的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)將更趨合理。通過(guò)整合湘財(cái)證券，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有利于提升上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和整體實(shí)力，產(chǎn)生1+1遠(yuǎn)大于2的戰(zhàn)略意義，同時(shí)也將帶給投資者更為穩(wěn)定、豐厚的回報(bào)。

　　當(dāng)晚公告預(yù)計(jì)，大智慧2014年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8000萬(wàn)到12000萬(wàn)元。