公司人員向《證券日報(bào)》記者表示，公司已將有關(guān)重組的相關(guān)材料上交證監(jiān)會，如果能在2014年年底前完成資產(chǎn)注入，公司就能扭虧了

　　每到臨近年底之時(shí)，往往也是ST公司忙著保殼的時(shí)候，而在今年，已經(jīng)連續(xù)虧損兩年并在今年前三季度報(bào)虧的*ST儀化為了避免被暫停上市，公司早早于今年9月中旬公布了重組方案。

　　根據(jù)重組方案顯示，本次交易由資產(chǎn)出售，定向回購股份，發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金4個(gè)部分組成。*ST儀化將以240億元收購中國石化集團(tuán)持有的石油工程公司100%股權(quán)。本次交易后，公司主營業(yè)務(wù)將發(fā)生根本性變化，由從聚酯切片和滌綸纖維的生產(chǎn)，銷售變成油氣勘探開發(fā)工程施工與技術(shù)服務(wù)。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國石化集團(tuán)的石油工程板塊實(shí)現(xiàn)重組上市后，未來該集團(tuán)將形成中國石化股份，煉化工程和石油工程技術(shù)服務(wù)三箭齊發(fā)的上市格局。

　　據(jù)*ST儀化董秘辦公室工作人員向《證券日報(bào)》記者透露，公司的重組方案已經(jīng)通過股東大會，相關(guān)重組材料都已經(jīng)于本月13日上交證監(jiān)會。

　　面臨暫時(shí)上市風(fēng)險(xiǎn)

　　由于2012年和2013年連續(xù)兩年報(bào)虧3.61億元和14.54億元，如果*ST儀化2014年再次報(bào)虧的話，公司將被暫停上市。而據(jù)公司2014年三季報(bào)顯示，公司前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為虧損20.12億元。

　　而*ST儀化為了在2014年年末之前實(shí)現(xiàn)扭虧，早于今年9月份公布了重組方案，力求扭轉(zhuǎn)公司業(yè)績盈利。

　　根據(jù)方案，*ST儀化向中國石化出售其全部資產(chǎn)與負(fù)債。本次擬出售資產(chǎn)的交易價(jià)格為64.91億元。公司以應(yīng)向中國石化收取的資產(chǎn)出售的價(jià)款與公司應(yīng)向中國石化支付的回購目標(biāo)股份的對價(jià)相沖抵，差額部分中國石化以現(xiàn)金補(bǔ)足；*ST儀化定向回購中國石化持有的全部24.15億股儀征化纖A股股份并注銷，目標(biāo)股份的價(jià)格為2.61元/股，合計(jì)價(jià)款為63.03億元。

　　公告顯示，*ST儀化向中國石化集團(tuán)發(fā)行A股股份收購中國石化集團(tuán)持有的石油工程公司100%股權(quán)，發(fā)行股份數(shù)量為92.24億股，行價(jià)格為2.61元/股，交易額為240.75億元。*ST儀化向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行A股股份募集配套資金不超過60億元，不超過本次交易總金額的25%。發(fā)行價(jià)格不低于2.61元/股，募集資金將用于采購與石油工程公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的專業(yè)設(shè)備及補(bǔ)充流動資金。

　　“傍大款”保殼

　　據(jù)了解，此次收購的石油工程公司2013年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入897.29億元，凈利潤15.15億元。據(jù)預(yù)測，預(yù)計(jì)石油工程公司2014年和2015年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤24.15億元和35.05億元。

　　公司表示，本次交易后*ST儀化的資產(chǎn)質(zhì)量，財(cái)務(wù)狀況和盈利能力將得到大幅提升，按2014年6月30日數(shù)據(jù)，公司總資產(chǎn)增加869.49%，營收增加431.39%，凈利潤增加160.73%。

　　據(jù)記者了解?？毓晒蓶|中國石化持有*ST儀化40.25%股份，因此交易完成后，預(yù)計(jì)中國石化集團(tuán)將直接持有*ST儀化61%以上的股份。

　　*ST儀化董秘吳朝陽在回答媒體采訪時(shí)表示，對*ST儀化來說，置入石油工程公司這樣盈利穩(wěn)定的成長性企業(yè)，避免了公司效益繼續(xù)下行與退市的風(fēng)險(xiǎn)，而且石油工程公司以后可以利用資本市場這個(gè)平臺做大做強(qiáng)，相當(dāng)于有了更大的舞臺空間。對于中國石化集團(tuán)來說，石油工程板塊實(shí)現(xiàn)重組上市后，將形成中國石化、煉化工程和石油工程技術(shù)服務(wù)三塊上市資源，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)分板塊專業(yè)化重組的戰(zhàn)略構(gòu)想。

　　吳朝陽同時(shí)表示，公司以前是在石油化工產(chǎn)業(yè)鏈的末端，置換后的資產(chǎn)與上游產(chǎn)業(yè)結(jié)合更緊密一些，但總的來說都在石油化工行業(yè)內(nèi)。

　　據(jù)悉，石油工程公司是中國最大的石油工程與油田技術(shù)綜合服務(wù)提供商之一，也是國內(nèi)最早的海洋油氣工程及技術(shù)服務(wù)提供商。石油工程公司有著超過50年的經(jīng)營業(yè)績，先后在中國76個(gè)盆地進(jìn)行油氣工程服務(wù)，業(yè)務(wù)分布在中國的二十多個(gè)省。

　　截至2014年6月30日，石油工程公司正在中東、非洲、美洲、中亞和東南亞等地區(qū)的35個(gè)國家執(zhí)行項(xiàng)目403個(gè)，正在執(zhí)行項(xiàng)目合同金額148.5億美元，其中剩余合同額64.4億美元。

　　據(jù)公司董秘辦公室工作人員向記者透露，公司如果能在2014年年底前完成資產(chǎn)注入，那么，公司今年的業(yè)績將會扭虧為盈，同時(shí)也意味著保殼成功。不過記者詢問公司能否在年底前完成資產(chǎn)注入時(shí)，該工作人員表示“還無法確定，但很有希望?！?