公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯(lián)人不參與認購，亦不通過資產管理計劃等其他方式變相參與

　　中國建筑11月14日晚間公告表示，公司擬發(fā)行的優(yōu)先股總數(shù)不超過3億股，募集資金總額不超過人民幣300億元。本次發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額為人民幣100元，按票面金額平價發(fā)行。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的優(yōu)先股。

　　本次發(fā)行將采取向合格投資者非公開發(fā)行的方式，經中國證監(jiān)會核準后按照相關程序分期發(fā)行。自中國證監(jiān)會核準發(fā)行之日起，公司將在六個月內實施首期發(fā)行，且發(fā)行數(shù)量不少于總發(fā)行數(shù)量的百分之五十，剩余數(shù)量在二十四個月內發(fā)行完畢。

　　本次擬將募集資金48.3億元用于4個基礎設施及其他投資項目，(一)東湖通道(梅園-喻家湖)項目；(二)鄭州至登封快速通道改建項目；(三)福州海峽奧林匹克體育中心項目；(四)杭州國際博覽中心項目。

　　此外，公司擬將本次募集資金約176.7億元用于補充境內外重大工程承包項目營運資金。

　　本次非公開發(fā)行優(yōu)先股募集資金扣除發(fā)行費用后，除用于基礎設施及其他投資項目和補充境內外重大工程承包項目營運資金外，剩余募集資金將全部用于補充公司流動資金。

　　本次發(fā)行的優(yōu)先股的贖回權為公司所有。本次發(fā)行的優(yōu)先股不設置投資者回售條款，優(yōu)先股股東無權向公司回售其所持有的優(yōu)先股。

　　本次優(yōu)先股的發(fā)行對象為不超過200名符合《優(yōu)先股試點管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者，且相同條款優(yōu)先股的發(fā)行對象累計不超過200名合格投資者。本次非公開發(fā)行不向公司原股東優(yōu)先配售。公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯(lián)人不參與本次非公開發(fā)行優(yōu)先股的認購，亦不通過資產管理計劃等其他方式變相參與本次非公開發(fā)行優(yōu)先股的認購。

　　而就在前一日晚間，農業(yè)銀行發(fā)布公告稱，已經完成400億元優(yōu)先股的發(fā)行工作，包括交銀施羅德資產管理公司、人保資產、招商基金、北京天地方中資產管理公司、安邦保險、北京國際信托、平安資產等26家機構認購了此次非公開發(fā)行的優(yōu)先股股份。A股首單優(yōu)先股正式完成發(fā)行由此誕生。

　　同日，中國銀行亦發(fā)布公告稱，11月4日，大公國際對其出具2014年度非公開發(fā)行優(yōu)先股信用評級報告顯示，該行的主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本次優(yōu)先股的信用等級為AA+。而農行的公告則顯示，中誠信對該行與本次發(fā)行的優(yōu)先股信用評級分別為AAA、AA+。此前，中行境外優(yōu)先股獲穆迪“Ba2”級評級及標準普爾“BB-”級評級。