11月7日晚間，中國民生銀行股份有限公司（A股代碼600016；H股代碼01988，簡稱民生銀行）發(fā)布公告稱，公司擬在境內(nèi)發(fā)行不超過2億股優(yōu)先股，在境外發(fā)行不超過1億股優(yōu)先股，募集資金全部用于補充其他一級資本。

　　同時，民生銀行董事會還審議通過以非公開發(fā)行股票方式實施員工持股計劃的方案，擬發(fā)行不超過140，846萬股A股普通股，募集資金不超過80億元人民幣，扣除發(fā)行費用后全部用于補充核心一級資本。

　　上述方案尚需提交民生銀行股東大會審議表決通過，并經(jīng)監(jiān)管部門核準后按照相關(guān)程序?qū)嵤?/p>

　　推出優(yōu)先股發(fā)行方案

　　民生銀行公告稱，擬在境內(nèi)發(fā)行的符合中國銀監(jiān)會有關(guān)其他一級資本工具合格標準規(guī)定的優(yōu)先股，擬發(fā)行數(shù)量不超過2億股；擬在境外發(fā)行的符合境內(nèi)外法律法規(guī)及規(guī)范性文件的優(yōu)先股，擬發(fā)行數(shù)量不超過1億股。境內(nèi)外發(fā)行優(yōu)先股的具體數(shù)量由民生銀行董事會根據(jù)股東大會授權(quán)（可轉(zhuǎn)授權(quán)）在上述額度范圍內(nèi)確定，募集資金全部用于補充其他一級資本。

　　2013年11月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于開展優(yōu)先股試點的指導意見》，決定開展優(yōu)先股試點。一年來，多家上市銀行相繼發(fā)布了優(yōu)先股發(fā)行方案，目前已有銀行獲準發(fā)行。作為一種創(chuàng)新的資本工具，優(yōu)先股為企業(yè)提供了靈活的直接融資工具，為市場提供了多元化的投資渠道。民生銀行認為，發(fā)行優(yōu)先股有助于支持戰(zhàn)略的有效執(zhí)行、支撐業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展、適應(yīng)銀行業(yè)資本監(jiān)管要求不斷提升的要求、豐富資本補充渠道，因此決定實施優(yōu)先股發(fā)行計劃。

　　根據(jù)公告，民生銀行本次境內(nèi)外發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額（即面值）為人民幣100元，其中境內(nèi)優(yōu)先股按票面金額平價發(fā)行，境外優(yōu)先股以外幣或人民幣計算發(fā)行價格，具體發(fā)行價格將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、市場情況等確定。境內(nèi)優(yōu)先股向符合《優(yōu)先股試點管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者發(fā)行，發(fā)行對象不超過200人，且相同條款優(yōu)先股的發(fā)行對象累計不超過200人，所有發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購。境外優(yōu)先股向境外合格投資者發(fā)售，發(fā)行對象以現(xiàn)金認購。民生銀行本次境內(nèi)外優(yōu)先股不安排向原股東優(yōu)先配售。

　　民生銀行表示，發(fā)行優(yōu)先股的相關(guān)議案尚需提交股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會審議；發(fā)行方案尚需經(jīng)中國銀監(jiān)會批準以及中國證監(jiān)會核準后方可實施，并最終以核準的方案為準。

　　實施員工持股計劃

　　民生銀行董事會還審議通過以非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票方式實施員工持股計劃的方案，擬募集資金總額不超過人民幣80億元，扣除發(fā)行費用后全部用于補充核心一級資本。

　　在黨的十八屆三中全會《決定》明確了允許支持員工持股計劃政策后，中國證監(jiān)會于2014年6月出臺了《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》。民生銀行表示，員工持股計劃是長效激勵約束機制，為充分調(diào)動公司核心員工對公司的責任意識，提振資本市場對公司發(fā)展的認同度，保持公司的團隊穩(wěn)定性及戰(zhàn)略執(zhí)行的有效性，因此，民生銀行擬抓住有利時機，設(shè)立并實施員工持股計劃。同時，以非公開發(fā)行方式實施員工持股計劃有利于公司補充資本。

　　根據(jù)預(yù)案，民生銀行員工持股計劃的對象為核心員工，員工持股計劃以現(xiàn)金認購本次非公開發(fā)行的股票。此次非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過140，846萬股，定價基準日為此次董事會決議公告日，發(fā)行價格為人民幣5.68元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%，此次非公開發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過人民幣80億元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，員工持股計劃通過公司非公開發(fā)行所認購股票的持股期限不低于36個月。

　　民生銀行表示，該議案尚需提交公司股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會逐項審議表決通過，并經(jīng)中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會核準后方可實施。