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大股東“搭橋” 上海萊士擬47.5億元并購同路生物

  • 發(fā)布時間:2014-09-25 00:31:11  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:張恒

  因重大事項停牌三個多月之后,上海萊士9月25日發(fā)布資產收購公告,公司擬以發(fā)行股份購買資產的方式花47.5億元收購同路生物89.77%股權,同時擬通過非公開發(fā)行募集不超過6.6億元項目配套資金。公司股票將于9月25日復牌。

  大股東“搭橋”完成收購

  根據方案,同路生物100%股權評估值為53.01億元,較賬面凈資產6.86億元,增值率為672.35%,交易價格為53億元。其中,同路生物89.77%股權的交易價格為47.58億元。

  此次收購是由上海萊士控股股東相關主體先行收購后又出售給上海萊士。公告顯示,上海萊士經與同路生物原股東初步溝通后,同路生物原股東要求快速獲得現(xiàn)金對價,上市公司無法在短時間內籌集收購所需的足夠現(xiàn)金,而債權融資方式則需承擔高額的財務費用。為促成交易,上海萊士、張振湖(同路生物原控股股東)、科瑞天誠、萊士中國決定第一步由大股東或其控制的相關主體先收購同路生物部分股權,前述股權轉讓完成后,第二步上市公司即以發(fā)行股份購買資產的方式購買大股東或其控制的相關主體先期購買的同路生物股權。

  第一步收購后,同路生物股權結構轉為:科瑞金鼎、深圳萊士各持股39.61%,自然人謝燕玲持股10.55%,自然人黃瑞杰持股10.23%。其中,科瑞金鼎的普通合伙人為公司控股股東之一科瑞天誠,深圳萊士是上海萊士另一控股股東萊士中國的全資子公司。

  隨后上市公司擬發(fā)行數量為14.36億股,發(fā)行價格為33.13元/股(均為除權后數據)購買同路生物股份。科瑞金鼎、深圳萊士、謝燕玲分別以其持有的同路生物39.61%、39.61%和10.55%的股權認購上市公司本次發(fā)行的股票。同時,公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過6.6億元,發(fā)行價格不低于29.81元/股(除權后)。

  本次交易完成后,上海萊士大股東科瑞天誠直接持有和通過科瑞金鼎間接控制的上市公司持股比例合計為36.09%,另一大股東萊士中國直接和通過深圳萊士間接持股比例合計為34.86%??迫鹛煺\和萊士中國持仍將維持股比例接近的狀況,公司控股股東仍為科瑞天誠和萊士中國,公司際控制人仍為鄭躍文和黃凱。

  外延式并購做強血液產業(yè)

  資料顯示,同路生物是一家漿站數量排名全國前五的非上市公司,與上海萊士同屬于血液制品行業(yè)。其目前可生產的產品包括人血白蛋白、凍干靜注人免疫球蛋白、靜注人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破傷風人免疫球蛋白、人凝血因子Ⅷ等。目前同路生物擁有7個品種、共32個規(guī)格的產品的藥品生產批準文號,下屬14家漿站(含3家籌建)。截至2014年6月30日,同路生物總資產為8.39億元,凈資產為6.56億元,其2013年度營業(yè)收入為4.09億元,凈利潤為1.79億元。

  上海萊士表示,由于認可同路生物在血液制品行業(yè)的優(yōu)質商業(yè)價值,為了繼續(xù)做大做強上市公司,為上市公司股東創(chuàng)造更多價值,上市公司擬繼續(xù)外延式擴張收購同路生物。收購完成后,同路生物將成為公司控股子公司,公司產品品種將增至11種,漿站數目增至28家(含4家籌建),公司采漿規(guī)模和產品種類都將居于國內首位,將進一步提升公司國內血液制品龍頭的地位。

  根據評估報告,同路生物2014年度至2017年度歸屬于母公司股東的預測凈利潤(合并)分別為2.82億元、3.68億元、4.80億元和5.93億元。

上海萊士(002252) 詳細

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