據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，16家A股上市銀行共實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)10073.50億元，同比增長(zhǎng)9.7%。不過(guò)，截至9月末，16家銀行不良貸款余額累計(jì)達(dá)6046.45億元，較去年同期4591億元增長(zhǎng)31.70%。預(yù)計(jì)未來(lái)商業(yè)銀行清收和核銷(xiāo)的力度將進(jìn)一步加大。而且，上市銀行資本補(bǔ)充面臨一定壓力，銀行業(yè)優(yōu)先股發(fā)行或?qū)⒓哟a。

　　大行小行都“乏力”

　　此前多家券商機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)16家上市銀行前三季度凈利潤(rùn)增速在9%-11%左右。本次三季報(bào)并無(wú)太多“驚喜”，2014年前三季度，除了平安銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于股東凈利潤(rùn)156.94億元，同比增長(zhǎng)34.18%外，多數(shù)銀行都顯得有些增長(zhǎng)“乏力”。

　　國(guó)有大行中，僅農(nóng)行凈利增速破“10”，其他大行全線(xiàn)進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。農(nóng)行今年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1524.39億元，同比增長(zhǎng)10.47%。

　　在不良貸款壓力拖累下，一直領(lǐng)跑的中小銀行也顯得有些“后勁不足”。光大銀行今年前三季實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤(rùn)233.22億元，同比增長(zhǎng)10.82%，截至報(bào)告期末的不良貸款總額為135.91億元，比上年末增加35.62億元，不良貸款率1.07%，比上年末上升0.21個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率197.00%，比上年末下降44.02個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行三季報(bào)中的凈利增長(zhǎng)更只有4.60%，而其截至報(bào)告期末的不良貸款余額達(dá)294.28億元，比上年末增長(zhǎng)47.39%，不良貸款率為1.39%，比上年末上升0.36個(gè)百分點(diǎn)，撥備覆蓋率181.49%，比上年末下降25.13個(gè)百分點(diǎn)。

　　在三季報(bào)中可以看到，建行、交通、民生、平安等多家銀行均加大了資產(chǎn)清收和不良處置力度。

　　息差改善好于預(yù)期

　　盡管業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不盡如人意，但上市銀行的息差改善卻好于市場(chǎng)預(yù)期。三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上市銀行的凈息差水平環(huán)比、同比多有不同程度的提高。

　　以國(guó)有大行為例，今年前三季度，中行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3463億元，同比增長(zhǎng)13.33%。其中，凈利息收入2387.75億元，同比增加305.70億元，增長(zhǎng)14.68%，凈息差2.26%，同比提高0.04個(gè)百分點(diǎn)。

　　多數(shù)中小銀行的息差收窄趨勢(shì)也有所緩解，甚至成為個(gè)別銀行的凈利增長(zhǎng)“主因”。今年前三季度，平安銀行凈利差、凈息差分別為2.36%、2.53%，同比分別提升0.29個(gè)、0.3個(gè)百分點(diǎn)，比年初提升0.17個(gè)、0.33個(gè)百分點(diǎn)。平安銀行稱(chēng)，利差、息差持續(xù)提升，是其凈利潤(rùn)仍然保持高速增長(zhǎng)的主要原因。

　　發(fā)行優(yōu)先股成選項(xiàng)

　　值得注意的是，部分銀行的資本充足率水平已經(jīng)逼近監(jiān)管部門(mén)的“紅線(xiàn)”。

　　農(nóng)行三季報(bào)顯示，按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》計(jì)算之核心一級(jí)資本充足率下降0.35個(gè)百分點(diǎn)至8.89%，一級(jí)資本充足率下降0.35個(gè)百分點(diǎn)至8.89%，資本充足率上升0.54個(gè)百分點(diǎn)至12.39%。南京銀行三季報(bào)數(shù)據(jù)也顯示，按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》計(jì)量，截至9月末，南京銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為8.62%、8.62%和10.80%，較今年中報(bào)數(shù)據(jù)均有所下降。

　　銀監(jiān)會(huì)此前發(fā)布的關(guān)于實(shí)施《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》過(guò)渡期安排相關(guān)事項(xiàng)的通知要求，到2018年底，系統(tǒng)性重要銀行核心資本充足率及資本充足率需要分別達(dá)到9.5%和11.5%，非系統(tǒng)性重要銀行分別達(dá)到8.5%和10.5%。

　　20國(guó)集團(tuán)(G20)財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議為全球系統(tǒng)重要性銀行設(shè)定了更高的資本充足率標(biāo)準(zhǔn)，歐洲央行管理委員會(huì)委員諾亞此前表示，全球最大的29家銀行提高后的資本充足率標(biāo)準(zhǔn)可能達(dá)到約16%，而目前這一監(jiān)管要求為11.5%。如果真是如此，那么即便是四大國(guó)有銀行也不是完全“高枕無(wú)憂(yōu)”。三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至報(bào)告期末，中行核心一級(jí)資本充足率為10.51%，一級(jí)資本充足率為10.52%，資本充足率為13.07%；建行資本充足率14.53%，一級(jí)資本充足率11.65%，核心一級(jí)資本充足率11.65%；工行核心一級(jí)資本充足率11.79%，一級(jí)資本充足率11.80%，資本充足率14.20%。

　　如此，優(yōu)先股成為多家上市銀行的選擇，銀行境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股有望提速。據(jù)了解，農(nóng)行有望拔得銀行業(yè)內(nèi)發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股的“頭籌”，工行、浦發(fā)、興業(yè)、平安、寧波等也都在積極籌備發(fā)行優(yōu)先股。