中信證券6月8日晚間公告，作為公司與全國社會保障基金理事會(簡稱“全國社?；饡?戰(zhàn)略合作的一部分，公司擬向全國社?；饡ㄏ虬l(fā)行新H股6.4億股。每股18港元，較市價折讓43%，涉及金額115.2億港元(合92.2億元人民幣)。社?；鸪兄Z鎖定三年。

　　公司H股發(fā)行股數(shù)為6.4億股，相當(dāng)于2015年6月8日公司總股本的5.81%，H股總股本的54.31%。為保證全國社?；饡敬稳牍珊笈c公司的長期穩(wěn)定合作關(guān)系，全國社?；饡敢饨邮?6個月的股份轉(zhuǎn)讓鎖定。

　　公告稱，6月8日，公司與全國社?；鸷炇饝?zhàn)略合作框架協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，在協(xié)議簽署后的三年內(nèi)，公司將與全國社?；鸾⑷鎽?zhàn)略合作關(guān)系，于境內(nèi)、外金融市場業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、股權(quán)及固定收益類投資業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等金融領(lǐng)域開展合作。全國社保基金將在符合國家法律規(guī)定和全國社?；饡嚓P(guān)制度的前提下，在境內(nèi)外資產(chǎn)配置，資產(chǎn)管理服務(wù)與合作，境內(nèi)外存量資產(chǎn)的增值保值、大宗交易、證券借貸、資產(chǎn)證券化等金融服務(wù)領(lǐng)域，選擇公司提供的產(chǎn)品與服務(wù)。

　　作為與全國社?；饝?zhàn)略合作的一部分，公司擬向全國社?；鸲ㄏ虬l(fā)行新H股6.4億股，并已于6月8日交易時段后，分別與代表全國社保基金境外配售投資組合(將作為新H 股的最終受益人)的工銀瑞信資產(chǎn)管理(國際)有限公司(以下簡稱“工銀瑞信”)、博時基金管理有限公司(以下簡稱“博時”)以及博時基金(國際)有限公司(以下簡稱“博時國際”)簽訂認購協(xié)議。

　　為保證全國社?；鸨敬稳牍珊笈c公司的長期穩(wěn)定合作關(guān)系，全國社保基金愿意接受36 個月的股份轉(zhuǎn)讓鎖定。

　　公告稱，全國社?；鸬娜牍蓛r格為18.00港元/股。較6月8日收市價31.65港元折讓約43.13%。

　　本次H股發(fā)行股數(shù)為6.4億股，相當(dāng)于目前總股本的5.81%、H股總股本的54.31%；相當(dāng)于發(fā)行后公司總股本的5.02%，H 股總股本的21.93%。