中信證券引入全國社?；饡閼?zhàn)略股東
- 發(fā)布時間：2015-06-09 01:43:15 來源：中國證券報 責任編輯：張恒
中信證券9日公告，已與全國社會保障基金理事會就其成為公司長期戰(zhàn)略股東、建立長期合作達成初步共識，決定引入全國社保基金會作為長期戰(zhàn)略股東并與其開展多方面業(yè)務合作。6月8日，公司與全國社?；饡炇饝?zhàn)略合作框架協(xié)議，根據該協(xié)議，在協(xié)議簽署后的三年內，公司將與全國社?；饡⑷鎽?zhàn)略合作關系。作為戰(zhàn)略合作的一部分，公司擬向全國社保基金會定向發(fā)行新H股6.4億股，發(fā)行價格為18.00港元/股，全國社保基金會愿意接受36個月的股份轉讓鎖定。
全面戰(zhàn)略合作關系的具體內容包括于境內、外金融市場業(yè)務、資產管理業(yè)務、股權及固定收益類投資業(yè)務、投資銀行業(yè)務等金融領域開展合作。全國社?；饡⒃诜蠂曳梢?guī)定和全國社?；饡嚓P制度的前提下，在境內外資產配置，資產管理服務與合作，境內外存量資產的增值保值、大宗交易、證券借貸、資產證券化等金融服務領域，選擇公司提供的產品與服務。
本次H股發(fā)行的募集資金總額預計為115.20億港元，扣除相關發(fā)行費用后，將全部用于補充本公司資本金，其中，約70%用于公司資本中介業(yè)務的發(fā)展，包括但不限于融資融券、股權衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等業(yè)務；約20%用于本公司跨境業(yè)務發(fā)展及平臺建設；約10%用于補充本公司的流動資金。
公告表示，中信證券已于6月8日交易時段后，分別與代表全國社?；鹁惩馀涫弁顿Y組合（將作為新H股的最終受益人）的工銀瑞信資產管理（國際）有限公司、博時基金管理有限公司以及博時基金（國際）有限公司簽訂認購協(xié)議。全國社?；饡⑼ㄟ^工銀瑞信、博時以及博時國際按照認購協(xié)議的條款和條件以現(xiàn)金方式進行認購。
