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2025年01月10日 星期五

國(guó)泰君安融資300億成5年來(lái)最大IPO

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-05-22 08:49:54  來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：劉小菲

　　證監(jiān)會(huì)晚間披露，國(guó)泰君安正式提交上市申請(qǐng)，將登陸上交所。融資額預(yù)計(jì)將達(dá)到300億元，成為自2010年7月農(nóng)業(yè)銀行以來(lái)最大的A股IPO。

　　根據(jù)國(guó)泰君安招股說(shuō)明書(shū)，本次發(fā)行發(fā)行股數(shù)不超過(guò)15.25億股，占發(fā)行后總股本的比例為10%-20%，不涉及老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行后總股本不超過(guò)76.25億股。

　　以國(guó)泰君安2014年扣非后每股收益1.07元計(jì)，如新股發(fā)行量達(dá)到上限15.25億股，其發(fā)行后每股收益約為0.856元。目前，A股IPO的發(fā)行后市盈率大多控制在23倍(今年3月發(fā)行的東方證券發(fā)行后市盈率即為22.98倍)，以此計(jì)算，國(guó)泰君安發(fā)行價(jià)可達(dá)19.69元，其融資總額將達(dá)300億元。

　　招股書(shū)顯示，國(guó)泰君安2014年?duì)I業(yè)收入178.82億元，同比增長(zhǎng)98%;凈利潤(rùn)71.72億元，同比增長(zhǎng)137%。按照合并報(bào)表統(tǒng)計(jì)，國(guó)泰君安的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等4大指標(biāo)2014年均排名行業(yè)第三。

　　這將是2010年7月農(nóng)業(yè)銀行以來(lái)A股最大規(guī)模的IPO項(xiàng)目。當(dāng)年農(nóng)業(yè)銀行A股IPO融資685億元，為A股有史以來(lái)最大規(guī)模IPO。此外，歷史上還有中國(guó)石油、中國(guó)神華、建設(shè)銀行、中國(guó)建筑、中國(guó)平安、中國(guó)太保等公司的A股IPO融資額達(dá)到或超過(guò)300億元。

　　上述超過(guò)300億的IPO，除農(nóng)業(yè)銀行在2010年、中國(guó)建筑在2009年外，其余均發(fā)生在2007年，尤其是融資額668億元、歷史排名第二的中國(guó)石油，更成為當(dāng)年牛市頂峰的象征。

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