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2025年01月09日 星期四

農(nóng)業(yè)銀行紐約分行在美發(fā)行12.5億美元中期票據(jù)

　　5月14日，農(nóng)業(yè)銀行紐約分行在美國(guó)成功發(fā)行12.5億美元中期票據(jù)，其中三年期固定利率5億美元、三年期浮動(dòng)利率2.5億美元、五年期固定利率5億美元，票面利率分別為2.00%、3個(gè)月LIBOR+91bp、2.75%。本次發(fā)行由花旗、農(nóng)銀國(guó)際、富國(guó)證券和美銀美林共同組成承銷團(tuán)，投資者包括銀行、資產(chǎn)管理公司、共同基金、退休基金、對(duì)沖基金、保險(xiǎn)公司、證券交易商、政府機(jī)構(gòu)、企業(yè)等多個(gè)類型，募集資金主要用于支持紐約分行的海外業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　本次發(fā)行為農(nóng)業(yè)銀行首次在美國(guó)建立包括美元、人民幣等多幣種的中期票據(jù)發(fā)行計(jì)劃，是該行首次以多期限、多結(jié)構(gòu)發(fā)行大規(guī)模債務(wù)工具的成功嘗試。此次發(fā)行市場(chǎng)反響熱烈，投資者超額認(rèn)購(gòu)率達(dá)到8倍，體現(xiàn)了美國(guó)及全球其他投資者對(duì)農(nóng)業(yè)銀行品牌和實(shí)力的認(rèn)可，有助于進(jìn)一步提升該行在國(guó)際金融市場(chǎng)的形象和影響力。

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