1月券商IPO承銷保薦費(fèi)環(huán)增75.6% 中金公司居首
- 發(fā)布時(shí)間:2015-02-04 03:00:18 來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯:張恒
東興證券啟動招股,此次IPO擬發(fā)行不超過5億股,上市券商隊(duì)伍再擴(kuò)容■本報(bào)記者 李 文
2015年的第一個(gè)月,券商投行業(yè)務(wù)就迎來了漂亮的開門紅。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,1月份,券商共計(jì)獲得IPO承銷與保薦費(fèi)用7.5億元,環(huán)比增長75.6%。值得一提的是,本周一,19家企業(yè)公布了新股發(fā)行申購計(jì)劃,可以預(yù)計(jì),2月份,券商的IPO承銷保薦費(fèi)用又將會是一筆可觀的收入。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,今年1月份,48家券商主承銷各類項(xiàng)目共計(jì)148單,環(huán)比減少23.7%;募資1060.7億元,環(huán)比同比減少46%。中信證券、中信建投、國泰君安承銷單數(shù)位居前三,分別是18單、13單、11單。148單項(xiàng)目中,主要有首發(fā)項(xiàng)目有22單(不排除聯(lián)席保薦);非公開增發(fā)項(xiàng)目24單以及各類債券。
IPO項(xiàng)目方面收獲最大的是國信證券,收獲3單項(xiàng)目的承銷與保薦費(fèi);興業(yè)證券和中金公司各有2單項(xiàng)目;中信證券、國泰君安等16家券商各有1單項(xiàng)目。19家券商共計(jì)獲得IPO承銷與保薦費(fèi)用7.5億元,環(huán)比增長75.6%。1月份,獲得IPO承銷與保薦費(fèi)用最多的是中金公司,達(dá)到1.1億元。其次是國信證券,為7660萬元。
另外,上周五,證監(jiān)會核準(zhǔn)了24家企業(yè)的首發(fā)申請,市場人士預(yù)計(jì)本批新股凍結(jié)資金估計(jì)在1.7萬億元-2.2萬億元。本周一,19家企業(yè)公布了新股發(fā)行申購計(jì)劃。可以預(yù)計(jì),2月份,券商的IPO承銷保薦費(fèi)用又將會是一筆可觀的收入,實(shí)際上,這個(gè)良好的發(fā)展態(tài)勢可能在今年全年都得到延續(xù)。
國泰君安分析師白曉蘭預(yù)計(jì),2015年發(fā)行新股企業(yè)數(shù)量或?qū)⒃?40家-350家,2010年我國新股發(fā)行量達(dá)到頂峰的347家,預(yù)計(jì)2015年如果股市整體向好,不排除新股發(fā)行量大幅提高,對市場來說,最為穩(wěn)健的發(fā)行量在240家左右,這意味著消化依照現(xiàn)有規(guī)則提交IPO的公司存量可能需要3年的時(shí)間,所以為了縮短這個(gè)時(shí)間,年發(fā)行數(shù)量可能要達(dá)到325家左右,這樣才能在2016年底消化掉依照老辦法提交IPO的公司存量。
值得一提的是,擬上市券商東興證券也在本周一公布了新股發(fā)行申購計(jì)劃,上市券商隊(duì)伍有望再添成員。東興證券此次IPO擬發(fā)行不超過5億股,占發(fā)行后總股本的19.97%,募集資金將全部用于補(bǔ)充資本金。目前,IPO排隊(duì)的券商還有中原證券、銀河證券、浙商證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、國泰君安證券和華安證券。其中,第一創(chuàng)業(yè)證券擬登陸深交所中小板,其余均擬在上交所上市。東方證券首發(fā)申請已經(jīng)在1月底獲通過,東方證券是繼東興證券之后,2015年第二家過會的證券公司。
今年1月份券商承銷募資額中,債券項(xiàng)目依舊是貢獻(xiàn)大戶,募資額占比超過60%。其中,中信證券、國泰君安、國開證券的募資額最高,分別為72.4億元、54.8億元、53.5億元,承銷的債券項(xiàng)目分別為15單、9單、7單。值得一提的是,除了中信證券之外,承銷單數(shù)排名第二的是中信建投,為11單,不過其募資額為34.3億元,排名第七。 家數(shù)承銷上市公司合計(jì)金額(萬元)
機(jī)構(gòu)名稱承銷聯(lián)席保薦募集資金發(fā)行費(fèi)用承銷與保薦費(fèi)實(shí)際募集資金
國信證券股份有限公司3099,207.6011,375.657,660.0087,831.95
中國國際金融有限公司21173,810.0012,593.5410,954.00161,216.46
興業(yè)證券股份有限公司20128,458.109,717.566,883.90118,740.55
中信證券股份有限公司1043,407.006,460.654,600.0036,946.35
瑞銀證券有限責(zé)任公司10181,600.006,136.984,537.50175,463.02
東北證券股份有限公司1043,180.804,989.644,200.0038,191.16
中國中投證券有限責(zé)任公司10103,039.604,922.063,952.0098,117.54
海通證券股份有限公司1041,200.005,202.373,600.0035,997.63
西部證券股份有限公司1026,725.004,025.003,300.0022,700.00
廣發(fā)證券股份有限公司1036,740.004,270.903,000.0032,469.10
國泰君安證券股份有限公司1044,982.003,792.263,000.0041,189.74
國開證券有限責(zé)任公司1131,710.003,531.502,854.0028,178.50
中銀國際證券有限責(zé)任公司10128,100.004,067.472,762.00124,032.53
華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司1039,960.003,900.002,697.6036,060.00
西南證券股份有限公司1020,430.003,683.172,690.0016,746.83
齊魯證券有限公司1013,430.003,019.452,601.4510,410.55
東吳證券股份有限公司1018,023.603,736.642,400.0014,286.96
平安證券有限責(zé)任公司1029,674.302,990.972,200.0026,683.33
民生證券股份有限公司1016,401.602,150.001,500.0014,251.60
合計(jì)2211,220,079.60100,565.8175,392.461,119,513.79
1月份券商首發(fā)主承銷統(tǒng)計(jì)情況
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD制表:李文
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