今年以來，44家券商承銷IPO項(xiàng)目共計(jì)獲得承銷與保薦費(fèi)用39億元，廣發(fā)證券承銷費(fèi)用收入、承銷家數(shù)均居首

　　2014年即將成為過去，回顧券商在這一年當(dāng)中的業(yè)績(jī)，表現(xiàn)相當(dāng)出彩。從已經(jīng)公布的上市券商的中報(bào)以及三季報(bào)不難看出，各項(xiàng)業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)，比去年同期都有長(zhǎng)足的進(jìn)步。尤其是在IPO開閘紅利之下，券商的投行業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。

　　截至12月22日，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今年以來，上市新股共涉及到44家券商，券商承銷這些IPO項(xiàng)目共計(jì)獲得承銷與保薦費(fèi)用39億元。收獲最大的是廣發(fā)證券，承銷IPO項(xiàng)目15單，獲得承銷與保薦費(fèi)用4.34億元。

　　券商39億元承銷費(fèi)落袋

　　廣發(fā)證券拔頭籌

　　今年以來，85家券商承銷各類項(xiàng)目2221單(包括首發(fā)、增發(fā)、配股、各類債券)，合計(jì)募資22691.8億元。其中，債券占比最大，達(dá)到18089.8億元；IPO項(xiàng)目募資額為517.9億元。相比去年，在IPO開閘紅利之下，多家券商的投行業(yè)務(wù)收入同比翻番。

　　截至12月22日，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今年以來，上市新股共涉及到44家券商，券商承銷這些IPO項(xiàng)目共計(jì)獲得承銷與保薦費(fèi)用39億元。

　　從目前來看，廣發(fā)證券承銷的IPO項(xiàng)目最多，為15單；其次是招商證券，為12單；國(guó)信證券以10單排名第三。承銷項(xiàng)目超過10單的正是這3家券商。

　　在IPO開閘紅利之下，廣發(fā)證券在投行業(yè)務(wù)上的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)再次顯現(xiàn)，IPO項(xiàng)目的承銷會(huì)給廣發(fā)證券全年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不少。從廣發(fā)證券前三季度的收入結(jié)構(gòu)來看，投行、融資融券和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入大幅增加。其中，投行業(yè)務(wù)凈收入12.09億元，同比增加290%，收入占比14.89%。另外，在其他業(yè)務(wù)方面，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入28.11億元，同比增加4.23%，收入占比34.63%；資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入5.18億元，同比增長(zhǎng)267.38%，收入占比6.38%；自營(yíng)業(yè)務(wù)凈收入26.13億元，同比增長(zhǎng)11.91%，收入占比32.19%；三季末融資融券余額為353.48億元，同比增加114.37%，利息凈收入9.34億元，同比增長(zhǎng)21.93%，收入占比11.51%。

　　中信證券IPO承銷家數(shù)

　　排名跌出前五

　　從券商獲得的承銷與保薦費(fèi)用來看，廣發(fā)證券、招商證券、國(guó)泰君安依次位居前三。分別為4.34億元、4.3億元、2.85億元。

　　值得一提的是國(guó)泰君安，國(guó)泰君安今年以來承銷IPO項(xiàng)目4單，獲得的承銷與保薦費(fèi)用排名卻在承銷了10單項(xiàng)目的國(guó)信證券之上。國(guó)泰君安今年以來承銷的項(xiàng)目分別為海南礦業(yè)、京天利、康尼機(jī)電、今世緣。其中，海南礦業(yè)募資17.6億元，這單大項(xiàng)目給國(guó)泰君安帶來1.5億元承銷費(fèi)用。

　　在今年的IPO承銷業(yè)務(wù)方面，一向在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中領(lǐng)先行業(yè)的中信證券、海通證券并不似以往那樣有出彩的表現(xiàn)。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，中信證券IPO項(xiàng)目承銷家數(shù)為4單，排名第并列第七；實(shí)際募資額為40.8億元，排名第五。海通證券與中信證券各項(xiàng)排名接近。

　　在承銷家數(shù)排名前十的券商中，基本除了大型券商就是上市券商，民生證券出現(xiàn)在前十行列，表現(xiàn)搶眼，民生證券今年以來承銷5單IPO項(xiàng)目，實(shí)際募資8.9億元。

　　另外，有4家合資券商也加入到IPO項(xiàng)目承銷隊(duì)伍中，并獲得真金白銀的回報(bào)。其中，中金公司承銷3單(有1單為聯(lián)席保薦)、中德證券2單、東方花旗以及瑞銀證券各自承銷1單。

　　展望明年，券商依然有望從IPO項(xiàng)目上獲益。證監(jiān)會(huì)披露的信息顯示，截至12月11日，IPO排隊(duì)企業(yè)共計(jì)612家。另一方面， 注冊(cè)制漸行漸，長(zhǎng)江證券在研報(bào)中指出，“股票發(fā)行注冊(cè)制將提高發(fā)行和承銷費(fèi)率，增厚券商投行收入。表面看上市流程的簡(jiǎn)化將減少企業(yè)的發(fā)行費(fèi)用，但實(shí)際上投行部門為了股票的順利承銷和自身信譽(yù)，并減小被做空及退市風(fēng)險(xiǎn)，將加大對(duì)企業(yè)的輔導(dǎo)和審核力度。相應(yīng)地，投行業(yè)務(wù)在注冊(cè)制下將獲取更高的發(fā)行和承銷費(fèi)率。”