除了A股市場，H股市場也有內(nèi)地券商活躍的身影。在H股上市的內(nèi)地券商將增至5家。

　　廣發(fā)證券昨日宣布其將于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市詳情，于今日起在香港公開發(fā)售，并計(jì)劃于4月10日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。記者了解到，本次廣發(fā)證券全球發(fā)售14.798億股H股。

　　除此之外，華泰證券也啟動(dòng)了H股發(fā)行工作。

　　廣發(fā)證券加入

　　H股上市內(nèi)地券商將增至5家

　　目前，在H股上市的券商共有四家。去年6月25日，中州證券在香港上市，這是繼中信證券、海通證券、銀河證券之后，第四家在香港上市的內(nèi)地券商。加上4月10日即將掛牌的廣發(fā)證券，在H股上市的內(nèi)地券商將增至5家。另外，華泰證券也啟動(dòng)了H股發(fā)行工作，準(zhǔn)備借道香港資本市場補(bǔ)充資本金。

　　廣發(fā)證券是國內(nèi)綜合排名第四的券商。根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，截至2013年12月31日，公司在中國證券公司中按凈資產(chǎn)計(jì)排名第三，按總資產(chǎn)、凈資本、收入及凈利潤計(jì)排名第四（按未合并標(biāo)準(zhǔn)）。

　　值得一提的是，廣發(fā)證券也是第一家發(fā)布2014年年報(bào)的上市券商。廣發(fā)證券2014年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入133.95億元，同比增長63.20%，歸屬于母公司的凈利潤50.23億元，同比增長78.58%。

　　海通證券分析師丁文韜認(rèn)為，投行、投資及信用業(yè)務(wù)收入的增長助公司2014年業(yè)績增長近八成。其中，投行業(yè)務(wù)是公司最大的優(yōu)勢業(yè)務(wù)之一。2014年全年廣發(fā)證券投資行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入17.42億元，同比增長3.3倍。2014年公司IPO承銷14單，承銷金額144億元，位列市場第一；再融資項(xiàng)目17單，募集資金197億元，同比增長5.2倍。股權(quán)融資業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入10億元，增長近10倍。此外，債務(wù)融資規(guī)模也進(jìn)一步提升，收入增長幅度近90%。在新股發(fā)行注冊制推動(dòng)、市場直接融資占比提升的背景下，公司較強(qiáng)的大投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢將得到更大的體現(xiàn)。

　　除了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，廣發(fā)證券創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展同樣引人注目。本報(bào)獨(dú)家推出的《證券公司互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)測評》標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)果顯示，廣發(fā)證券在第一次測評中，得分排名第二。記者了解到，截至2014年12月31日，公司手機(jī)證券用戶數(shù)約400萬人，網(wǎng)上交易金融終端和頁面交易平臺用戶數(shù)約270萬人。公司旗下子公司廣發(fā)基金與淘寶、微信、百度等國內(nèi)大型互聯(lián)網(wǎng)平臺均有深入合作，通過引流及產(chǎn)品合作開發(fā)累積了大量客戶，在線客戶資產(chǎn)管理規(guī)模增長迅速。截至2014年12月31日，廣發(fā)基金網(wǎng)上交易積累客戶450余萬戶，保有客戶資產(chǎn)達(dá)人民幣297億元。此外，公司已與新浪網(wǎng)進(jìn)行戰(zhàn)略合作，通過新浪網(wǎng)的平臺資源導(dǎo)入用戶流量，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)營銷和用戶數(shù)的積累。

　　全球發(fā)售14.798億股H股

　　將于4月10日掛牌

　　《證券日報(bào)》記者了解到，本次廣發(fā)證券全球發(fā)售14.798億股H股。可超額分配的股份數(shù)目不會超過根據(jù)超額配股權(quán)可出售的股份數(shù)目，即2.2億股H股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售下可供認(rèn)購股份的15%。指示性發(fā)售價(jià)范圍介乎每股H股股份15.65港元至18.85港元。廣發(fā)證券的H股股份代號為1776，公司將以每手200股在聯(lián)交所主板進(jìn)行買賣。

　　國泰君安分析師王宇航認(rèn)為，廣發(fā)證券本次募集資金主要用于資本中介業(yè)務(wù)，打造國際化FICC平臺。根據(jù)公司2014年報(bào)，公司杠桿率約4.3倍。預(yù)計(jì)港股募集到位后，公司將繼續(xù)發(fā)債補(bǔ)充資本，后續(xù)募資計(jì)劃有望突破800億元（相當(dāng)于目前權(quán)益規(guī)模2倍），預(yù)計(jì)2015年ROE將突破15%。王宇航預(yù)計(jì)，資金投向包括但不限于融資融券、股權(quán)衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等資本消耗業(yè)務(wù)，后續(xù)境外擴(kuò)張預(yù)期較強(qiáng)。特別是公司作為行業(yè)首家進(jìn)入倫敦金融交易所（LME）場內(nèi)交易券商，未來的大宗商品及衍生品交易業(yè)務(wù)發(fā)展值得期待。

　　本次香港公開發(fā)售將于2015年3月25日上午9時(shí)整開始，預(yù)計(jì)于2015年3月30日中午12時(shí)結(jié)束。公司H股股份計(jì)劃于2015年4月10日開始在聯(lián)交所主板掛牌交易。

　　對于此次H股上市，廣發(fā)證券董事長孫樹明先生表示：“我們計(jì)劃在投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺和業(yè)務(wù)全球化布局等方面加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)及戰(zhàn)略投入。未來，廣發(fā)證券致力于發(fā)展成為中國優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)及富裕人群，尤其是高凈值人群首選的境內(nèi)外資本市場綜合服務(wù)商?！?/p>