12月15日，興業(yè)證券發(fā)布公告稱，為了促進公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展，推進國際化發(fā)展戰(zhàn)略，公司所屬企業(yè)興證國際金融集團有限公司(簡稱“興證國際”)擬在境外發(fā)行股份并在香港聯(lián)交所上市交易。根據(jù)初步工作方案，興證國際作為擬上市主體，將承接興證(香港)金融控股有限公司(簡稱“興證金控”)目前持有的各附屬業(yè)務(wù)公司股權(quán)。目前，作為擬上市主體的興證國際正在開展上市前相關(guān)重組工作。

　　根據(jù)公告，興證金控參照香港市場通行的做法在上市前進行架構(gòu)重組，具體步驟包括——搭建上市架構(gòu)：興證金控在開曼群島注冊成立全資子公司興證國際控股，興證國際控股在開曼群島注冊成立全資子公司興證國際；將業(yè)務(wù)重組注入擬上市主體：興證金控將目前持有的各附屬業(yè)務(wù)公司的股權(quán)、資產(chǎn)及負債等(不含境內(nèi)資產(chǎn)興證咨詢服務(wù)(深圳)有限公司股權(quán))全部轉(zhuǎn)讓給興證國際。作為支付對價，興證國際將向興證國際控股配發(fā)及發(fā)行股份，同時興證國際控股向興證金控配發(fā)及發(fā)行股份。在完成上述架構(gòu)重組后，興證國際將承接興證金控的全部海外資產(chǎn)，成為未來上市的主體以及公司在香港和其他海外地區(qū)的業(yè)務(wù)經(jīng)營主體。

　　同時興業(yè)證券對興證香港金控增資15億港元(已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議決議同意)，由其對擬上市主體興證國際金融進行等額增資，增資后公司的控股比例不低于興證國際境外上市前總股本的68%。

　　另外，興證國際擬在完成架構(gòu)重組后、在上市前以私募形式，通過實施員工持股計劃及引入第三方投資者方式對擬上市主體興證國際進行增資擴股。實施員工持股計劃的持股比例將不超過興證國際上市前總股本的10%，引入其他外部股東的持股比例將不超過興證國際上市前總股本的22%。

　　興業(yè)證券表示，興證國際在香港上市不會對公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營運作構(gòu)成任何實質(zhì)性影響。另外，興證國際境外上市成功，獲得獨立融資平臺，將有助于提升興證國際的海外市場影響力，吸引優(yōu)秀專業(yè)人才加盟，在香港以及其他海外地區(qū)更好地發(fā)展證券業(yè)務(wù)。同時，公司能將更多的資源投入到其他業(yè)務(wù)板塊。因此，興證國際境外上市將會有效提升自身的核心競爭力，有力促進公司的國際化發(fā)展戰(zhàn)略，促進公司可持續(xù)發(fā)展。

　　事實上，興業(yè)證券早有赴港上市的打算。而此番興證國際赴港上市若能順利完成，也將成為大陸境內(nèi)的首例上市證券公司分拆子公司上市案例。有分析人士認為，若能最終完成，境內(nèi)券商或?qū)⑿Х拢咕硟?nèi)券商分拆子公司境外上市成常態(tài)。

　　目前，在港上市的境內(nèi)券商香港子公司包括：國泰君安旗下的國泰君安香港、海通證券旗下的海通國際、西南證券旗下的西證國際。其中前兩者都是在母公司實現(xiàn)A股上市前登陸港股，西證國際則是西南證券收購原在港上市公司敦沛金融并更名而來。