華潤(rùn)置地配股融資80億 提前謀局商業(yè)資本化
- 發(fā)布時(shí)間:2015-05-28 07:39:00 來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 責(zé)任編輯:陳娟娟
資本市場(chǎng)的熱情,也點(diǎn)燃了房企對(duì)資金的更多渴望。
5月26日,華潤(rùn)置地完成一筆4億股的配股融資,按照凈認(rèn)購價(jià)25.14港元,為其自身增添101億港元的所得款凈額。根據(jù)公告,華潤(rùn)置地將把這部分資金用作未來收購?fù)恋貎?chǔ)備、開發(fā)成本及一般營(yíng)運(yùn)。
公告顯示,華潤(rùn)置地已按照每股25.25港元向至少六名經(jīng)配售代理或獨(dú)立配售人完成配售。4億股認(rèn)購股份占華潤(rùn)置地經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約5.77%。
業(yè)內(nèi)人士分析,華潤(rùn)置地近期并無迫切融資需求,且其在海外債券及銀行貸款的融資利率亦并不高,此次融資主要為提前儲(chǔ)備資本或者為未來資產(chǎn)注入留出部分空間。
今年以來,資本市場(chǎng)的燥熱也波及到了地產(chǎn)行業(yè),華潤(rùn)置地股價(jià)從19港元到29港元區(qū)間之內(nèi)游走?!肮紭I(yè)績(jī)之后,華潤(rùn)的股價(jià)漲了超過30%。從各方面來看,其實(shí)近期是做股權(quán)融資很好的時(shí)機(jī)。”交銀國(guó)際分析師謝騏聰向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
謝騏聰續(xù)稱,最近很多開發(fā)商都在做配股,大部分都是跟股價(jià)有關(guān)系,因?yàn)楣蓛r(jià)大幅上漲,很多資產(chǎn)的價(jià)格在股價(jià)上都得到充分反映。在此情況下,可能有一些開發(fā)商對(duì)資金要求更高,所以會(huì)做一些股權(quán)融資。
據(jù)謝騏聰分析,華潤(rùn)置地未來2-3年對(duì)商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)會(huì)保持在比較高的速度,特別是可能在2016-2017年,會(huì)有很多商場(chǎng)準(zhǔn)備開始營(yíng)運(yùn),初期資金回籠沒那么快,因此提前進(jìn)行股權(quán)融資。
中金公司房地產(chǎn)行業(yè)分析師張宇也表示,華潤(rùn)置地此次配售并非是出于對(duì)現(xiàn)金的迫切需求?!捌渲械囊粋€(gè)原因是將大股東華潤(rùn)集團(tuán)在公司中的持股比例從65.03%降至61.27%,從而為未來資產(chǎn)注入留出部分空間。雖然此次配售會(huì)導(dǎo)致2015和2016年核心每股收益分別攤薄4%和6%,但凈負(fù)債率下降10個(gè)百分點(diǎn)將更有利于華潤(rùn)置地今后擴(kuò)大市場(chǎng)份額。”
在麥格理分析師看來,未來三年華潤(rùn)置地的重心仍在投資物業(yè),“未來三年華潤(rùn)有18個(gè)商業(yè)物業(yè)需要落成,這將極大占用其精力及資金”。
據(jù)華潤(rùn)置地披露,截至目前,其商業(yè)地產(chǎn)的總建筑面積已超過220萬平米,合作商家超1000家,合作品牌逾2500個(gè)。預(yù)計(jì)到2017年底,華潤(rùn)置地在全中國(guó)將有40多個(gè)商業(yè)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)。屆時(shí),零售物業(yè)建筑總面積將超過600萬平方米,年客流量將達(dá)4.5億;預(yù)計(jì)年累計(jì)購物營(yíng)業(yè)額將超過500億元。
截至2014年年底,華潤(rùn)置地共有8個(gè)萬象城和4個(gè)五彩城投入運(yùn)營(yíng),持有投資物業(yè)建筑面積總計(jì)達(dá)到341.26萬平方米。華潤(rùn)置地總裁唐勇曾表示,2014年是華潤(rùn)置地商業(yè)地產(chǎn)加速發(fā)展的一年,2017年和2018年,華潤(rùn)置地將迎來商業(yè)項(xiàng)目開業(yè)的高峰期。
華潤(rùn)置地內(nèi)部人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露,自原招商集團(tuán)董事長(zhǎng)傅育寧空降華潤(rùn)集團(tuán)后,就力推金融業(yè)務(wù)的發(fā)展,而金融與地產(chǎn)密切相關(guān),華潤(rùn)旗下商業(yè)資產(chǎn)質(zhì)地優(yōu)良,僅深圳華潤(rùn)萬象城估值已達(dá)百億,未來打包成REITS或商業(yè)部分分拆上市,都有可能。
今年前四個(gè)月,華潤(rùn)置地實(shí)現(xiàn)合同銷售額213億元。
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