廣發(fā)證券(股份代號(hào):1776.HK)于3月24日宣布其全球發(fā)售股份于香港聯(lián)合交易所有限公司 (以下簡稱“聯(lián)交所”)主板上市的詳情。公司股份將于今日起在香港公開發(fā)售，并計(jì)劃于4月10日在聯(lián)交所主板掛牌交易。

　　廣發(fā)證券于3月24日在香港召開新聞發(fā)布會(huì)，宣布公司股份將于25日起在香港公開發(fā)售，并計(jì)劃于4月10日在香港聯(lián)交所主板掛牌交易。圖為廣發(fā)證券高管與媒體見面。

　　本次廣發(fā)證券全球發(fā)售1，479，822，800股H股(視乎超額配售權(quán)行使與否而定)，其中包括初步提呈之73，991，200股香港公開發(fā)售H股股份(相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)約5%，可予重新分配)，及1，405，831，600股國際配售H股股份(相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)約95%，可予重新分配及按超額配股權(quán)作出調(diào)整)?？沙~分配的股份數(shù)目不會(huì)超過根據(jù)超額配股權(quán)可出售的股份數(shù)目，即221，973，400股H股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售下可供認(rèn)購股份的15%。指示性發(fā)售價(jià)范圍介乎每股H股股份15.65港元至18.85港元。廣發(fā)證券的H股股份代號(hào)為1776，公司將以每手200股在聯(lián)交所主板進(jìn)行買賣。

　　香港公開發(fā)售將于2015年03月25日(星期三)上午09時(shí)正開始，預(yù)計(jì)于2015年03月30日(星期一)中午12時(shí)正(網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于上午11時(shí)30分)結(jié)束。公司之H股股份計(jì)劃于2015年04月10日(星期五)開始在聯(lián)交所主板掛牌交易。

　　假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股17.25港元(即所述發(fā)售價(jià)范圍每股H股15.65港元至18.85港元的中位數(shù))，倘超額配股權(quán)未獲行使，我們估計(jì)將從全球發(fā)售獲得所得款項(xiàng)凈額約24，832.0百萬港元(扣除承銷傭金及其他估計(jì)開支后)。公司計(jì)劃將全球發(fā)售所得款項(xiàng)約50%或12，416.0百萬港元將用于發(fā)展本公司的財(cái)富管理業(yè)務(wù)，有關(guān)款項(xiàng)將主要用于發(fā)展公司的融資融券業(yè)務(wù)；戰(zhàn)略性建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和財(cái)富管理平臺(tái)，不斷提高客戶滲透率，進(jìn)一步鞏固本公司在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位；約20%或4，966.4百萬港元將用于發(fā)展本公司的投資管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)和交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù)；通過提供并購融資，為中小企業(yè)客戶提供服務(wù)；通過加大種子基金的投入及擴(kuò)大投資管理的資產(chǎn)規(guī)模，配套投資管理產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展；積極成為各類金融產(chǎn)品市場的主要做市商，以及提供流動(dòng)性支持，提高本公司的定價(jià)能力和影響力；及約30%或7，449.6百萬港元用于國際業(yè)務(wù)，以提升公司的國際化水平和綜合實(shí)力:著重加大對(duì)富裕華人聚集的國家和/或地區(qū)的境外財(cái)富管理業(yè)務(wù)的投入，包括但不限于香港、加拿大和英國；加大對(duì)境外并購、投資管理、交易及機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)的投入；擇機(jī)進(jìn)行戰(zhàn)略投資來搭建新的經(jīng)營平臺(tái)；密切著眼于中國元素，以全面推進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊的國際布局。

　　展望未來，廣發(fā)證券董事長孫樹明先生表示，“我們計(jì)劃在投資銀行業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和業(yè)務(wù)全球化布局等方面加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)及戰(zhàn)略投入。未來，廣發(fā)證券致力于發(fā)展成為中國優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)及富裕人群，尤其是高凈值人群首選的境內(nèi)外資本市場綜合服務(wù)商?！?

　　據(jù)公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理林治海先生介紹，“廣發(fā)證券是具有市場化機(jī)制的中國第四大證券公司，過去20年間，我們先后在境內(nèi)外完成了13次兼并收購交易，成功實(shí)現(xiàn)整合，由一家地域性券商發(fā)展成為業(yè)務(wù)全面、領(lǐng)先的全國性資本市場服務(wù)商。根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，截止2013年12月31日，公司在中國證券公司中按凈資產(chǎn)計(jì)排名第三，按總資產(chǎn)、凈資本、收入及凈利潤計(jì)排名第四(按未合并標(biāo)準(zhǔn))?！?