“十三五”期間將大力推進健康中國、美麗中國建設(shè)，兩大戰(zhàn)略所涉及的醫(yī)藥、環(huán)保、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)屢獲政策扶持，有望譜寫新的時代華章。

　　“十三五”期間將大力推進健康中國、美麗中國建設(shè)，兩大戰(zhàn)略所涉及的醫(yī)藥、環(huán)保、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)屢獲政策扶持，有望譜寫新的時代華章。

　　當前，我國腫瘤、高血壓等疾病發(fā)病率不斷上升，這些領(lǐng)域釋放了大量藥品剛性需求，未來醫(yī)藥行業(yè)增長確定性較強。相關(guān)部門今年以來多次發(fā)文力促行業(yè)發(fā)展，政策涉及藥品注冊、藥品采購、醫(yī)院改革、分級診療、基因檢測等。業(yè)內(nèi)人士認為，建設(shè)健康中國將促使醫(yī)藥細分產(chǎn)業(yè)政策加速落地。另一方面，環(huán)保正成為社會各界高度關(guān)注的話題。美麗中國建設(shè)將推動“十三五”期間環(huán)境治理投資持續(xù)增長。業(yè)內(nèi)人士認為，未來環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場空間有望超過10萬億元。而新能源的開發(fā)、利用將是美麗中國建設(shè)不可或缺的助力，新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨重大發(fā)展機遇。

　　醫(yī)藥領(lǐng)域百花齊放

　　“十三五”期間，我國生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)有望得到發(fā)展，非營利性民營醫(yī)院發(fā)展勢頭向好，醫(yī)療信息化將成為重點突破領(lǐng)域。

　　中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會會長于明德告訴中國證券報記者，我國目前已成為世界第一大原料藥生產(chǎn)和出口國、第二大OTC藥物市場、第三大醫(yī)藥市場。但從中國與全球藥品銷售排名居前的品種看，國外一般都是專利藥，其藥效較為明確，滿足臨床需求，而國內(nèi)基本是中藥注射劑以及專利過期藥。

　　“‘十三五’期間擬研制30個左右的重大創(chuàng)新藥?！敝袊こ淘涸菏可l(wèi)向中國證券報記者透露。根據(jù)科技部重大專項辦的部署和要求，新藥專項將納入“十三五”發(fā)展戰(zhàn)略及實施計劃。這30個新藥包括5個原創(chuàng)性新藥；20個化學(xué)藥及其高端制劑；3-5個新中藥；3-5個新生物藥國際化。同時，研制20-30個臨床亟需重要品種；在重大關(guān)鍵技術(shù)研究方面，突破10-15項重大核心關(guān)鍵技術(shù)，發(fā)展10-15項前瞻性新技術(shù)。

　　“在化學(xué)藥方面，重點開展針對新靶點、新機制創(chuàng)新藥物以及新釋藥系統(tǒng)、新制劑的研究開發(fā)；在生物藥方面，重點開展新型抗體藥物、抗體偶聯(lián)藥物、新型疫苗、新型免疫治療、基因測序、生物類似藥等研發(fā)，以及新佐劑、新輔料等研發(fā)?！鄙l(wèi)表示。

　　為支持新藥研發(fā)，國務(wù)院今年8月以來已發(fā)出藥品注冊審評制度改革、仿制藥一致性評價、藥品上市許可持有人制度試點等三道“金牌”，力圖為新藥研發(fā)掃清審評審批路上的障礙。

　　“國家在新藥方面做出的改革是對我國制藥創(chuàng)新環(huán)境的重大改善，對創(chuàng)新藥的支持力度很大，有利于提高國內(nèi)制藥企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新的積極性，對國內(nèi)新藥的質(zhì)量水平提升和上市速度都會有深遠影響?！?a href="http://www.zhonghuixigou.com/stock/quote/sh600276/" target="_blank" title="恒瑞醫(yī)藥 600276">恒瑞醫(yī)藥主管研發(fā)的副總經(jīng)理張連山對這一系列政策贊不絕口。

　　與藥品相比，國內(nèi)高端醫(yī)療器械的研制水準也與發(fā)達國家相去甚遠。中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，2015年涉及國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備轉(zhuǎn)型升級的文件至少有18個，高性能醫(yī)療器械受到前所未有的重視，成為了優(yōu)先發(fā)展的領(lǐng)域。目前正在推進的公立醫(yī)院改革、分級診療等一系列政策中都提到，要優(yōu)先使用國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備。另外，在藥品與醫(yī)療器械的審批審評制度改革中，對國產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械開辟了特殊審批通道，鼓勵醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新。相關(guān)部門還啟動了國產(chǎn)優(yōu)秀醫(yī)療設(shè)備遴選，旨在推動國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的發(fā)展和應(yīng)用。

　　民營醫(yī)院也是政策重點鼓勵發(fā)展的行業(yè)，目前該領(lǐng)域推進的主要方向包括：限制公立醫(yī)院規(guī)模；推動分級診療和轉(zhuǎn)診制度；改革醫(yī)療服務(wù)價格。這些政策有利于民營醫(yī)院的發(fā)展。銀華基金醫(yī)藥研究員郭思捷告訴中國證券報記者，2000年以來國內(nèi)年診療人次增長超2倍，近年來增速也一直保持在8%-10%左右?？紤]到人口老齡化、精神壓力和醫(yī)保等原因，醫(yī)療行業(yè)需求將保持穩(wěn)定增長。政府提出要把醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的市場規(guī)模從2萬億提升到8萬億，也就是說每年要增長20%以上，因此行業(yè)有巨大增長空間。

　　此外，醫(yī)療信息化這一“新興業(yè)態(tài)”有望成為重點突破領(lǐng)域。醫(yī)療離不開信息化的支撐，目前醫(yī)改重點推動的領(lǐng)域幾乎都需要利用信息技術(shù)來解決現(xiàn)實問題。如醫(yī)?？刭M，需要在醫(yī)院信息系統(tǒng)中嵌入控費信息系統(tǒng)并連接醫(yī)保信息系統(tǒng)來達到事前、事中、事后的監(jiān)管；分級診療的實施、醫(yī)聯(lián)體的建立及遠程醫(yī)療的開展，需要信息系統(tǒng)的建立及互聯(lián)互通，才能共享電子病歷及臨床信息；慢病管理探索利用互聯(lián)網(wǎng) 、移動端設(shè)備、遠程醫(yī)療系統(tǒng)來管理病患，可降低診療費開支，分流綜合醫(yī)院就診壓力；公立醫(yī)院逐步降低藥品加成后，醫(yī)院的盈利壓力加大，利用信息技術(shù)提高效率、壓縮成本、提高服務(wù)質(zhì)量的動力將明顯增強。

　　海虹控股副總經(jīng)理上官永強認為，“十三五”期間醫(yī)療衛(wèi)生信息化仍會按照“46312”的頂層設(shè)計進行建設(shè)，全國建成四級衛(wèi)生信息平臺，依托六大業(yè)務(wù)平臺進行數(shù)據(jù)采集和交換；三大數(shù)據(jù)庫基本覆蓋全國人口并整合共享基層，建立縣、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保障網(wǎng)，以縣級醫(yī)院為依托，通過和區(qū)域信息平臺及大型三級醫(yī)院連接，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源流動，開展分級診療、遠程會診、雙向轉(zhuǎn)診等。城市各級醫(yī)療機構(gòu)通過區(qū)域衛(wèi)生信息平臺互聯(lián)互通，實現(xiàn)分級診療、遠程醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)、急病慢病分治等。

　　　　環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

　　除醫(yī)藥行業(yè)可期外，生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)正被提升到前所未有的高度。據(jù)中國環(huán)境規(guī)劃院測算，“十三五”期間社會環(huán)?？偼顿Y有望超過17萬億元。

　　美麗中國建設(shè)的推進使得生態(tài)環(huán)保行業(yè)獲得了快速發(fā)展的機遇。實際上，近年來環(huán)保問題得到高度重視，社會資本介入的廣度和深度在不斷提高，資本市場中環(huán)保類股票已成為十分活躍的題材。

　　生態(tài)環(huán)保行業(yè)加速升溫的態(tài)勢從陸續(xù)出臺的政策上可見一斑。繼2013年和2014年先后出臺的“大氣十條”和新《環(huán)保法》之后，2015年4月1日至10月1日的7個月時間里，包括“水十條”、《關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見》、《生態(tài)文明體制改革總體方案》等生態(tài)環(huán)保行業(yè)相關(guān)文件陸續(xù)出爐，而編制工作已近尾聲的“土十條”也有望出臺。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，之前環(huán)保產(chǎn)業(yè)的投入和回報不成正比，不被市場資金所青睞，但目前很明顯，環(huán)保產(chǎn)業(yè)邏輯正在生變，在諸多行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的難題時，生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)是難得地產(chǎn)能不足的行業(yè)。2016年生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有望享受更多政策紅利。政策密集落地勢必帶來生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)大量項目訂單，相關(guān)企業(yè)的業(yè)績增長將是水到渠成的事。

　　考慮到“十三五”期間環(huán)保投資力度強化的確定性正在提高，環(huán)保產(chǎn)業(yè)年增速有望達到20%以上，增長空間較大。同時，傳統(tǒng)的生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)是以治理為主，其僅能緩解環(huán)境污染。而未來我國將進入生態(tài)環(huán)境的重構(gòu)階段，環(huán)保產(chǎn)業(yè)將升級為生態(tài)產(chǎn)業(yè)。

　　商務(wù)部副部長高燕11月29日表示，“十三五”期間，綠色發(fā)展將成為引領(lǐng)中國全面建成小康社會的五大發(fā)展理念之一，節(jié)能環(huán)保全社會的投資規(guī)模有望達到17萬億元，這將助推中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和持續(xù)發(fā)展。

　　“‘十三五’期間我國環(huán)保投入會由中央、地方政府和社會資本三部分構(gòu)成。而社會資本被業(yè)內(nèi)普遍認為將成為投資中占比最大的部分?！眹鴦?wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副所長李佐軍透露。

　　在生態(tài)修復(fù)與PPP雙推動下，生態(tài)環(huán)保行業(yè)將迎來逾10萬億市場空間，一些市場表現(xiàn)穩(wěn)健且兼具擴容空間的環(huán)保子行業(yè)也受到業(yè)界關(guān)注，不少上市公司更是對此厲兵秣馬。

　　東方園林是國內(nèi)園林行業(yè)的龍頭，今年以來公司已并購了多家企業(yè)進入固廢和水務(wù)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)向生態(tài)環(huán)保大舉轉(zhuǎn)型。公司董事長何巧女告訴中國證券報記者，對于水處理、固廢處理等具備爆發(fā)潛力且“十三五”投資確定性相對較高的子行業(yè)，是公司未來在環(huán)保領(lǐng)域重點布局的部分。未來兩年公司還將在環(huán)保行業(yè)內(nèi)做200億元的并購，成為多個細分行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。

　　而原先就已經(jīng)在環(huán)保領(lǐng)域深耕的上市公司，隨著下游的預(yù)期確定性增強，公司對未來的業(yè)績也是高看一線?！敖衲旯綪PP項目全面開花，已經(jīng)進入了很多新的區(qū)域。這種社會資本與地方政府合資的模式，就像一場婚姻，需要雙方未來二三十年在理念、想法上互相磨合，達成一致。過去做BOT是單個項目，現(xiàn)在碧水源 PPP項目是與一座城市的多個項目合作，形成多贏格局。現(xiàn)在公司的PPP項目已經(jīng)覆蓋全國100多個城市?！弊鳛樗畡?wù)領(lǐng)域最早嘗試PPP模式企業(yè)之一的碧水源董秘何愿平向中國證券報記者表示。

　　值得注意的是，“十三五”時期有望建立全國統(tǒng)一的實時在線環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)，建立覆蓋所有固定污染源的企業(yè)排放許可制，這將為環(huán)境監(jiān)測企業(yè)帶來實質(zhì)性利好。

　　“眼下我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的最大癥結(jié)在于無法開展垂直管理。而”十三五“時期將加強環(huán)境監(jiān)管，隨著未來生態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，對監(jiān)測行業(yè)來說，這有望帶來25億元新建站點投資，并進一步打開包括現(xiàn)有1400個國控站點的第三方運維服務(wù)市場?！北本?a href="http://www.zhonghuixigou.com/stock/quote/sz002658/" target="_blank" title="雪迪龍 002658">雪迪龍科技股份有限公司董事長敖小強告訴中國證券報記者。

　　“公司正在積極布局環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)，將超低濃度排放、VOCs監(jiān)測、智慧環(huán)保和重金屬監(jiān)測列為重點布局領(lǐng)域?！卑叫姺Q，“具體而言，公司以監(jiān)測為主線，通過不斷收購、參股、合資等方式來完善產(chǎn)業(yè)布局，橫向涵蓋空氣、水質(zhì)、VOCs排放等監(jiān)測技術(shù)，縱向則延伸至環(huán)境治理、環(huán)境信息和環(huán)境大數(shù)據(jù)領(lǐng)域來打造一個綜合性的智慧環(huán)保平臺。”

　　業(yè)內(nèi)人士表示，在市場作為資源配置的決定性因素的當下，生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場化機制也將在“十三五”期間逐步構(gòu)建完善。財稅體制改革、PPP的推廣、第三方治理的推進、資源環(huán)境稅體系的構(gòu)建；以及排污權(quán)、碳排放權(quán)、水權(quán)交易等環(huán)保交易的增長，循環(huán)經(jīng)濟的落實等將值得重點期待。

　　新能源汽車涌大潮

　　如果說環(huán)保產(chǎn)業(yè)勢必在2016年呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢，那么新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速增長已然貫穿2015年全年。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展由上至下拓展，2016年對新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言依然是一個政策和產(chǎn)業(yè)大年。

　　數(shù)據(jù)顯示，進入2015年以來，受業(yè)績和政策雙輪驅(qū)動，A股新能源汽車和鋰電池板塊的漲幅分別高達111%和144.55%，可見資金對其青睞程度。而新能源汽車產(chǎn)業(yè)也不負眾望，借助政策利好加之品牌崛起，我國新能源汽車數(shù)量現(xiàn)已躍居全球第一，2015年1至10月市場規(guī)模已達20.69萬輛，同比增長300%；月度產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)新高，呈加速上揚態(tài)勢：1月為6599輛，5月以來持續(xù)超過萬輛，9月為3.28萬輛，10月大幅增至5.07萬輛。

　　在新能源汽車市場形勢一片大好的背景下，各上市公司也加大了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局的步伐，特別是動力電池和充電設(shè)施，成為布局的重中之重。當前，已經(jīng)有更多社會資本投身新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流之中。

　　猛獅科技與同濟汽車設(shè)計研究院聯(lián)合開發(fā)的“戴樂”智能新能源汽車今年4月亮相上海車展 。猛獅科技董事長陳樂伍告訴中國證券報記者，公司正在籌建一個年產(chǎn)5萬臺的新能源汽車工廠，計劃明年6月份將“戴樂”投向市場。他強調(diào)，“戴樂”新能源汽車的框架已搭建完畢，下一步發(fā)展思路比較清晰?！拔磥碜羁粗氐倪€是整車設(shè)計團隊，包括整車設(shè)計的技術(shù)，有電機、電池、電動底盤等關(guān)鍵零部件的技術(shù)，這是我們最核心的東西。將來，我們也可以拿自己的核心技術(shù)，和別人的品牌進行合作?！?/p>

　　從生產(chǎn)方面講，動力電池已成為新能源汽車放量的一大瓶頸，也成為上市公司布局的重點。2014年至今，比亞迪公司一直投資擴充新能源汽車動力電池產(chǎn)能，目前新產(chǎn)能已逐步釋放。新動力電池工廠建成后，將有效提高新能源汽車的產(chǎn)能，公司將密切審視市場情況，在未來幾年繼續(xù)推動電池產(chǎn)能穩(wěn)步擴張，以應(yīng)對快速提升的下游需求。

　　同樣受益于新能源汽車的崛起，向新能源行業(yè)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級也已成為此前專注氟化工行業(yè)的多氟多公司2015年的戰(zhàn)略重點。多氟多副總經(jīng)理陳相舉向中國證券報記者表示，公司未來將加大鋰電池核心材料六氟磷酸鋰的產(chǎn)能，投資擴建3000噸項目，總產(chǎn)能5200噸，以奠定國內(nèi)外行業(yè)龍頭地位。

　　從需求的角度而言，充電設(shè)施是新能源汽車推廣慢的重要原因，也為很多上市公司提供了布局契機。多年來從事工業(yè)電氣分銷業(yè)務(wù)的眾業(yè)達公司，利用自身此前建立起來的自有銷售網(wǎng)絡(luò)和行業(yè)渠道，在2015年成功運營首批兩套預(yù)裝式電站。眾業(yè)達公司副總經(jīng)理楊松表示：“與乘用車充電樁市場相比，電動公交車運營線路固定，方便統(tǒng)一管理和集中充電，是充電設(shè)施建設(shè)最容易首先突破的領(lǐng)域?！?/p>

　　需要強調(diào)的是，新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場空間仍在開拓中。12月16日，國家發(fā)改委、工信部等六部委起草的《關(guān)于“十三五”新能源汽車充電設(shè)施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》開始征求意見。通知稱，2016至2020年中央財政將繼續(xù)安排約150億元資金對充電基礎(chǔ)設(shè)施給予獎勵。按照國家發(fā)改委11月下發(fā)的《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》的規(guī)劃，未來五年建設(shè)充換電站1.2萬座、分散充電樁480萬根，對應(yīng)設(shè)備投資約1000億元。清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院副院長高峰告訴中國證券報記者，除去社會資本加速“跑馬圈地”和政府對新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重磅扶持政策之外，與產(chǎn)業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的國家標準也在緊鑼密鼓地推進中。