日前，能源局宣布上調(diào)2015年光伏電站建設(shè)規(guī)模5.3GW，而此前下達的2015年全國光伏電站新增建設(shè)規(guī)模為17.80GW，相當于在原計劃基礎(chǔ)上增加30%。另外，公開數(shù)據(jù)顯示，上半年我國光伏發(fā)電新增裝機容量為7.73GW，相比去年同期3.3GW增長134%，呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

　　在上述利好消息刺激下，盡管昨日大盤跌幅超2%，但有12只光伏概念股均出現(xiàn)不同程度上漲，其中永高股份、三花股份、東方日升、林洋電子、億晶光電和陽光電源等個股漲幅均超2%，表現(xiàn)突出。

　　對此，業(yè)內(nèi)人士表示，2011年至2014年我國新增光伏裝機容量分別為2.5GW、5.0GW、12GW、10.6GW。預(yù)計2016年至2020年，光伏裝機將持續(xù)保持高位，而光伏單瓦造價也將迅速下降；預(yù)計到2020年，光伏發(fā)電價與電網(wǎng)銷售電價相當；屆時，光伏發(fā)電量占全社會用電量比例將有較大提升，光伏作為清潔能源主要發(fā)展方向之一，在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟背景下，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

　　從行業(yè)基本面來看，工信部數(shù)據(jù)顯示，上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)同比增長30%。產(chǎn)品價格穩(wěn)中有升，企業(yè)經(jīng)營普遍好轉(zhuǎn)，國內(nèi)排名前4家的多晶硅企業(yè)均實現(xiàn)滿產(chǎn)，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%，進入光伏制造行業(yè)規(guī)范公告名單的29家組件企業(yè)平均凈利潤同比增長6.5個百分點。在行業(yè)向好的背景下，“十三五”光伏裝機目標上調(diào)的預(yù)期愈發(fā)強烈；有業(yè)內(nèi)人士表示，“十三五”期間，光伏年均新增需求有望達20GW至30GW，遠高出目前年均需求水平。預(yù)計隨著政策厘清，商業(yè)模式成熟、融資端好轉(zhuǎn)，分布式光伏在“十三五”期間大幅爆發(fā)的預(yù)期逐步增強。

　　從三季報預(yù)告來看，也一定程度上反映出光伏行業(yè)逐步回暖；據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，截至昨日，有36家光伏類上市公司披露了三季報業(yè)績預(yù)告，其中29家公司預(yù)喜，占比逾八成。具體來看：預(yù)增6家公司、略增12家公司、扭虧5家公司、續(xù)盈6家公司；從預(yù)計三季度凈利潤同比增幅來看，比亞迪（434.83%）、茂碩電源（244.45%）、拓日新能（238.90%）、協(xié)鑫集成（154.75%）、榮信股份（138.39%）、精功科技（130.17%）和雅百特（113.38%）等7只業(yè)績預(yù)計翻番股值得關(guān)注。

　　隨著產(chǎn)業(yè)回暖，在光伏整個產(chǎn)業(yè)鏈中，那些子板塊最受益呢，對此，國海證券表示，光伏組件公司、EPC總包公司收入均于短期內(nèi)確認，對短期利潤貢獻較大，但不能帶來持續(xù)的利潤。而光伏電站運營公司，電站并網(wǎng)后，毛利率較高，且每年均有穩(wěn)定的利潤。因此可關(guān)注光伏電站運營類上市公司機會，相關(guān)上市公司有東方能源、京運通、曠達科技等。

　　個股選擇上，銀河證券表示，預(yù)計今年新增光伏15GW至18GW，同比增長50%至80%。明年在今年增加5.3GW規(guī)模后，新增規(guī)?；蜻_23GW至25GW，再次實現(xiàn)50%以上高增長。如明年再預(yù)期電價調(diào)整，新增規(guī)模增長將加速。推薦光伏電站建設(shè)條件優(yōu)越國家支持的河北省內(nèi)新能源領(lǐng)先企業(yè)東方能源，逆變器龍頭陽光電源，關(guān)注億晶光電、林洋電子、曠達科技、京運通等。