編者按：昨日A股終于出現(xiàn)了大幅上漲，其中，滬指大漲3.69%，報(bào)3756.54點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指更是飆升6.12%。《證券日?qǐng)?bào)》研究中心數(shù)據(jù)顯示，昨日各板塊集體飄紅，題材股爆發(fā)，滬深兩市逾600只個(gè)股漲停，呈現(xiàn)普漲格局。其中，國(guó)防軍工(68.75%)、計(jì)算機(jī)(52.05%)、通信(43.55%)等三板塊的漲停股占成份股比例最高，位居28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)的前三名，，成為反彈的急先鋒。本文特對(duì)上述三板塊進(jìn)行仔細(xì)梳理，并發(fā)掘相關(guān)龍頭股的投資價(jià)值，以饗讀者。

　　國(guó)防軍工 利好預(yù)期不斷增強(qiáng)

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，共有22只國(guó)防軍工股漲停，占行業(yè)內(nèi)成份股比例為68.75%，位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第一名。

　　具體來(lái)看，實(shí)現(xiàn)漲停的22只國(guó)防軍工股包括：亞星錨鏈、海特高新、中船防務(wù)、中航動(dòng)控、北斗星通、振芯科技、四川九洲、中國(guó)衛(wèi)星、中航動(dòng)力、中國(guó)船舶、航新科技、成飛集成、鋼構(gòu)工程、四創(chuàng)電子、中航飛機(jī)、博云新材、中直股份、中國(guó)重工、中航機(jī)電、光電股份、航天通信、中航黑豹。

　　不難發(fā)現(xiàn)，國(guó)防軍工股是最近反彈行情的一大亮點(diǎn)，板塊中多只個(gè)股創(chuàng)下歷史新高，不少個(gè)股出現(xiàn)V型反彈態(tài)勢(shì)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，“十三五”規(guī)劃的編制越趨臨近，市場(chǎng)對(duì)國(guó)防軍工行業(yè)的預(yù)期也在不斷增強(qiáng)。與此同時(shí)，下半年圍繞著軍工板塊還有較多的催化劑刺激，比如軍工資產(chǎn)注入預(yù)期、軍備升級(jí)主題，以及國(guó)家軍工投入有望超預(yù)期等，都將催生軍工板塊在下半年的投資機(jī)會(huì)。

　　多家機(jī)構(gòu)也表示持續(xù)看好航天軍工股的后市表現(xiàn)，安信證券看好兩大方面：國(guó)家意志+軍民融合。國(guó)家意志主要就是主戰(zhàn)裝備的重要性提升、國(guó)產(chǎn)化要加快。如果從主戰(zhàn)裝備的角度來(lái)看，站在空間爭(zhēng)奪戰(zhàn)的角度 (自上而下，布置一個(gè)立體的攻擊防護(hù)網(wǎng)絡(luò))，上面是北斗等，中間是雷達(dá)、再下層是先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)、無(wú)人機(jī)、預(yù)警機(jī)等，再下面是電子信息化和作平臺(tái)。

　　與此同時(shí)，海通證券表示，綜合考慮行業(yè)基本面超預(yù)期、前期漲幅與估值水平以及下半年眾多重大催化劑，建議繼續(xù)加大軍工行業(yè)配置力度。

　　 計(jì)算機(jī) 三類個(gè)股具有長(zhǎng)期機(jī)會(huì)

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，共有76只計(jì)算機(jī)股漲停，占行業(yè)內(nèi)成份股比例為52.05%，位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第二名。

　　從資金流向來(lái)看，在76只漲停的計(jì)算機(jī)股中，有69只個(gè)股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，其中，55只個(gè)股大單資金凈流入超1000萬(wàn)元，而同方股份(34281.63萬(wàn)元)、中科金財(cái)(22138.68萬(wàn)元)、御銀股份(17067.67萬(wàn)元)、東華軟件(16398.99萬(wàn)元)、方正科技(13288.30萬(wàn)元)、東軟集團(tuán)(12990.41萬(wàn)元)、大智慧(12289.19萬(wàn)元)、數(shù)碼視訊(12142.51萬(wàn)元)等個(gè)股大單資金凈流入超億元。

　　其中，比較典型的個(gè)股同方股份，日前發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)2015年1月份至6月份凈利潤(rùn)為7.4億元到7.6億元(去年同期為4192.64萬(wàn)元)，同比增長(zhǎng)1662%至1710%左右。主要原因是公司數(shù)字電視部分業(yè)務(wù)證券化之后所持有的上海東方明珠多媒體股份公司股票的處置收益，以及公司下屬子公司重慶國(guó)信控股有限公司在報(bào)告期內(nèi)收益大幅增加所致。

　　對(duì)于行業(yè)后市表現(xiàn)，渤海證券表示長(zhǎng)期看好計(jì)算機(jī)及互聯(lián)網(wǎng)板塊的投資價(jià)值，看好業(yè)務(wù)具有明顯稀缺性且業(yè)務(wù)持續(xù)加速發(fā)展的公司?？春糜?jì)算機(jī)板塊內(nèi)具有產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的公司在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域二次創(chuàng)業(yè)所帶來(lái)的巨大投資機(jī)會(huì)，看好互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)加速滲透所帶來(lái)的業(yè)績(jī)彈性。同時(shí)，建議積極關(guān)注業(yè)務(wù)稀缺性較強(qiáng)且被錯(cuò)殺的公司以及跌破定增或員工持股價(jià)格的公司，盡量規(guī)避高估值高溢價(jià)且無(wú)基本面支撐的公司。此外，投資者可關(guān)注支付領(lǐng)域的事件性投資機(jī)會(huì)。繼續(xù)維持行業(yè)“看好”的投資評(píng)級(jí)，股票池推薦新大陸、航天信息、用友網(wǎng)絡(luò)、四維圖新、萬(wàn)達(dá)信息。

　　 通信 迎來(lái)高速發(fā)展期

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，共有27只通信股漲停，占行業(yè)內(nèi)成份股比例為43.55%，位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第三名。

　　具體來(lái)看，實(shí)現(xiàn)漲停的27只通信股包括：通鼎互聯(lián)、波導(dǎo)股份、東信和平、日海通訊、國(guó)脈科技、世紀(jì)鼎利、梅泰諾、億通科技、海能達(dá)、天喻信息、華星創(chuàng)業(yè)、恒寶股份、海格通信、閩福發(fā)A、高新興、吳通通訊、共進(jìn)股份、杰賽科技、大唐電信、網(wǎng)宿科技、奧維通信、特發(fā)信息、星網(wǎng)銳捷、盛路通信、匯源通信、青鳥華光、烽火電子。

　　對(duì)于行業(yè)后市表現(xiàn)，國(guó)泰君安建議關(guān)注“十三五”推進(jìn)信息消費(fèi)對(duì)通信基礎(chǔ)設(shè)施帶來(lái)的利好。要想推進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及“互聯(lián)網(wǎng)+”的普及，必須以“信息高速公路”為基礎(chǔ)，在這一大邏輯下，通信行業(yè)的投資有望部分代替此前的“鐵公基”，成為“十三五”期間的重中之重，相關(guān)領(lǐng)域包括光通信、IDC數(shù)據(jù)中心、4G/5G網(wǎng)絡(luò)等。

　　華創(chuàng)證券表示，近期重點(diǎn)推薦：吳通通訊、榮信股份、同達(dá)創(chuàng)業(yè)、二六三、世紀(jì)鼎利。市場(chǎng)風(fēng)格切換下，業(yè)績(jī)和估值是挑選個(gè)股的首要考慮因素，故事在上半年基本都講完了，未來(lái)需要尋找真正成長(zhǎng)的標(biāo)的股。