昨日A股終于出現(xiàn)了大幅上漲，其中，滬指大漲3.69%，報3756.54點；創(chuàng)業(yè)板指更是飆升6.12%。《證券日報》研究中心數(shù)據(jù)顯示，昨日各板塊集體飄紅，題材股爆發(fā)，滬深兩市逾600只個股漲停，呈現(xiàn)普漲格局。其中，國防軍工(68.75%)、計算機(52.05%)、通信(43.55%)等三板塊的漲停股占成份股比例最高，位居28個申萬一級行業(yè)的前三名，，成為反彈的急先鋒。本文特對上述三板塊進行仔細梳理，并發(fā)掘相關龍頭股的投資價值，以饗讀者。

　　國防軍工 利好預期不斷增強

　　據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，昨日，共有22只國防軍工股漲停，占行業(yè)內成份股比例為68.75%，位居申萬一級行業(yè)第一名。

　　具體來看，實現(xiàn)漲停的22只國防軍工股包括：亞星錨鏈、海特高新、中船防務、中航動控、北斗星通、振芯科技、四川九洲、中國衛(wèi)星、中航動力、中國船舶、航新科技、成飛集成、鋼構工程、四創(chuàng)電子、中航飛機、博云新材、中直股份、中國重工、中航機電、光電股份、航天通信、中航黑豹。

　　不難發(fā)現(xiàn)，國防軍工股是最近反彈行情的一大亮點，板塊中多只個股創(chuàng)下歷史新高，不少個股出現(xiàn)V型反彈態(tài)勢。業(yè)內普遍認為，“十三五”規(guī)劃的編制越趨臨近，市場對國防軍工行業(yè)的預期也在不斷增強。與此同時，下半年圍繞著軍工板塊還有較多的催化劑刺激，比如軍工資產注入預期、軍備升級主題，以及國家軍工投入有望超預期等，都將催生軍工板塊在下半年的投資機會。

　　多家機構也表示持續(xù)看好航天軍工股的后市表現(xiàn)，安信證券看好兩大方面：國家意志+軍民融合。國家意志主要就是主戰(zhàn)裝備的重要性提升、國產化要加快。如果從主戰(zhàn)裝備的角度來看，站在空間爭奪戰(zhàn)的角度 (自上而下，布置一個立體的攻擊防護網(wǎng)絡)，上面是北斗等，中間是雷達、再下層是先進戰(zhàn)斗機、無人機、預警機等，再下面是電子信息化和作平臺。

　　與此同時，海通證券表示，綜合考慮行業(yè)基本面超預期、前期漲幅與估值水平以及下半年眾多重大催化劑，建議繼續(xù)加大軍工行業(yè)配置力度。

　　計算機 三類個股具有長期機會

　　據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，昨日，共有76只計算機股漲停，占行業(yè)內成份股比例為52.05%，位居申萬一級行業(yè)第二名。

　　從資金流向來看，在76只漲停的計算機股中，有69只個股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，其中，55只個股大單資金凈流入超1000萬元，而同方股份(34281.63萬元)、中科金財(22138.68萬元)、御銀股份(17067.67萬元)、東華軟件(16398.99萬元)、方正科技(13288.30萬元)、東軟集團(12990.41萬元)、大智

　　慧(12289.19萬元)、數(shù)碼視訊(12142.51萬元)等個股大單資金凈流入超億元。

　　其中，比較典型的個股同方股份，日前發(fā)布公告稱，預計2015年1月份至6月份凈利潤為7.4億元到7.6億元(去年同期為4192.64萬元)，同比增長1662%至1710%左右。主要原因是公司數(shù)字電視部分業(yè)務證券化之后所持有的上海東方明珠多媒體股份公司股票的處置收益，以及公司下屬子公司重慶國信控股有限公司在報告期內收益大幅增加所致。

　　對于行業(yè)后市表現(xiàn)，渤海證券表示長期看好計算機及互聯(lián)網(wǎng)板塊的投資價值，看好業(yè)務具有明顯稀缺性且業(yè)務持續(xù)加速發(fā)展的公司?？春糜嬎銠C板塊內具有產品及技術優(yōu)勢的公司在互聯(lián)網(wǎng)領域二次創(chuàng)業(yè)所帶來的巨大投資機會，看好互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)行業(yè)加速滲透所帶來的業(yè)績彈性。同時，建議積極關注業(yè)務稀缺性較強且被錯殺的公司以及跌破定增或員工持股價格的公司，盡量規(guī)避高估值高溢價且無基本面支撐的公司。此外，投資者可關注支付領域的事件性投資機會。繼續(xù)維持行業(yè)“看好”的投資評級，股票池推薦新大陸、航天信息、用友網(wǎng)絡、四維圖新、萬達信息。

　　通信 迎來高速發(fā)展期

　　據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，昨日，共有27只通信股漲停，占行業(yè)內成份股比例為43.55%，位居申萬一級行業(yè)第三名。

　　具體來看，實現(xiàn)漲停的27只通信股包括：通鼎互聯(lián)、波導股份、東信和平、日海通訊、國脈科技、世紀鼎利、梅泰諾、億通科技、海能達、天喻信息、華星創(chuàng)業(yè)、恒寶股份、海格通信、閩福發(fā)A、高新興、吳通通訊、共進股份、杰賽科技、大唐電信、網(wǎng)宿科技、奧維通信、特發(fā)信息、星網(wǎng)銳捷、盛路通信、匯源通信、青鳥華光、烽火電子。

　　對于行業(yè)后市表現(xiàn)，國泰君安建議關注“十三五”推進信息消費對通信基礎設施帶來的利好。要想推進移動互聯(lián)網(wǎng)及“互聯(lián)網(wǎng)+”的普及，必須以“信息高速公路”為基礎，在這一大邏輯下，通信行業(yè)的投資有望部分代替此前的“鐵公基”，成為“十三五”期間的重中之重，相關領域包括光通信、IDC數(shù)據(jù)中心、4G/5G網(wǎng)絡等。

　　華創(chuàng)證券表示，近期重點推薦：吳通通訊、榮信股份、同達創(chuàng)業(yè)、二六三、世紀鼎利。市場風格切換下，業(yè)績和估值是挑選個股的首要考慮因素，故事在上半年基本都講完了，未來需要尋找真正成長的標的股。