上周，鞋、應(yīng)用軟件、航空、紙品包裝、信息科技咨詢與其他服務(wù)、計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)和外圍設(shè)備、航空貨運(yùn)與快遞、休閑用品、醫(yī)療設(shè)備、家具及裝飾居前十。其中，休閑用品排名為第8，是躋身前十名的新晉者。

　　航空行業(yè)再度躋身前三。廣發(fā)證券表示，2015年下半年主要推薦業(yè)績相比去年有超量增長的航空板塊。收入端：經(jīng)濟(jì)艙全價(jià)票提升所帶來的增量彈性，有望在暑期旺季集中爆發(fā)。由于2014年燃油附加費(fèi)的存在(約占總票價(jià)的10%)，1-5月國內(nèi)航線總票價(jià)同比下降(裸票價(jià)上升)，而國際航線總票價(jià)同比上升。考慮到旅客對(duì)總票價(jià)的承受能力，暑期旺季票價(jià)水平提升仍有很大空間；成本端：6月OPEC再次宣布維持3000萬桶/日的產(chǎn)量配額不變，高產(chǎn)低價(jià)維持，短期供給仍寬松。同時(shí)能源博弈持續(xù)，油價(jià)下跌不斷試探美國頁巖氣“生死線”。EIA最新預(yù)測，今明兩年Brent油價(jià)將維持在60-70美元/桶，航企業(yè)績最大噪音逐步淡化！多重利好疊加，力助民航?jīng)_擊史上最好業(yè)績年。

　　石油與天然氣的煉制和營銷行業(yè)上周上升35位，排名第34。中信證券認(rèn)為，經(jīng)過上周大幅調(diào)整后，市場關(guān)注超跌個(gè)股。推薦跌幅較深的洲際油氣(員工持股計(jì)劃可能在大跌后買入股份，并在本周完成購買進(jìn)而開啟公司后續(xù)資本運(yùn)作)、齊翔騰達(dá)(當(dāng)前估值便宜，并購戰(zhàn)略及正在并購的催化劑資產(chǎn)發(fā)展前景良好)。另外，預(yù)期7 月份國際油價(jià)有望迎來一波反彈。主要因根據(jù) EIA 的預(yù)期，7 月份美國國內(nèi)的致密油產(chǎn)量將首次出現(xiàn)下降，加上美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢明顯。油價(jià)上漲幅度可能受到美元走勢的壓制，關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)政策。在油價(jià)反彈的支撐下，推薦上游油氣勘探開發(fā)企業(yè)洲際油氣，中游煉油企業(yè)上海石化(H股) ，下游彈性大的桐昆股份、齊翔騰達(dá)、廣匯能源。最后關(guān)注港股投資機(jī)會(huì)(中國石化、煉化工程等) 。

　　計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)和外圍設(shè)備行業(yè)近三個(gè)月排名持續(xù)上升，目前排名第6。十二屆全國人大常委會(huì)第十五次會(huì)議24日審議了網(wǎng)絡(luò)安全法草案。安信證券表示，全國人大常委審議網(wǎng)絡(luò)安全法草案意味著其正式出臺(tái)已不遙遠(yuǎn)，而長期困擾信息安全的成本敏感問題有了強(qiáng)有力的法律保障，行業(yè)需求和政府投入均有望全面釋放，繼續(xù)強(qiáng)烈推薦“國進(jìn)洋退”主題： (1)信息安全：衛(wèi)士通、啟明星辰、綠盟科技、北信源等；(2)國產(chǎn)化：浪潮信息、華東電腦、太極股份、東方通、超圖軟件、天璣科技等。

　　影視音像行業(yè)排名第69，較前周下降28名。家庭云聯(lián)網(wǎng)的爆發(fā)打開了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值天花板，有線網(wǎng)絡(luò)作為流量入口，可以切分到拍照價(jià)值、流量入口價(jià)值。平安證券表示，受益于收入水平提升、反盜版、二維碼支付方式等因素的不斷發(fā)展，電影、體育將付費(fèi)點(diǎn)播將迎來爆發(fā)，按照海外此類內(nèi)容的家庭娛樂收入的體量，預(yù)計(jì)影視、體育等內(nèi)容制造商將打開收入天花板。關(guān)注標(biāo)的為：華誼兄弟、光線傳媒、禾欣股份、浙報(bào)傳媒、潯興股份、長江傳媒、廣電網(wǎng)絡(luò)、吉視傳媒、歌華有線、華數(shù)傳媒。