□本報(bào)記者 李香才

　　世茂股份3月14日晚間公布公告，擬發(fā)行不超過7.5億股股份，募集資金總額不超過66.7億元，用于收購公司實(shí)際控制人旗下深圳、杭州、南昌三處商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目的股權(quán)與深圳、杭州項(xiàng)目的后續(xù)開發(fā)。

　　根據(jù)預(yù)案，本次發(fā)行對象包括公司實(shí)際控制人控制的上海世茂建設(shè)有限公司等不超過10名特定對象，世茂建設(shè)以其持有的前海世茂48.57%股權(quán)參與認(rèn)購。此外，本次發(fā)行募集的部分現(xiàn)金將用于收購世茂建設(shè)持有的前海世茂2.43%股權(quán)、世茂建設(shè)及上海世盈投資管理有限公司持有的南昌水城投資股份有限公司100%股權(quán)和遠(yuǎn)驊公司持有的杭州世茂瑞盈置業(yè)有限公司100%股權(quán)。世茂建設(shè)、世盈投資及遠(yuǎn)驊公司為公司實(shí)際控制人控制的公司，本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　前海世茂股東全部權(quán)益以資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評估價(jià)值為48.08億元。以上述評估為基礎(chǔ)，前海世茂48.57%股權(quán)最終作價(jià)23.35億元。前海世茂剩余2.43%股權(quán)作價(jià)1.17億元，由公司以募集現(xiàn)金收購的方式取得。

　　在公司前次重大資產(chǎn)重組中，公司實(shí)際控制人許榮茂及其控制的世茂房地產(chǎn)控股有限公司承諾：許榮茂、世茂房地產(chǎn)及控制的其他附屬公司將在中國境內(nèi)主要專業(yè)從事住宅和酒店的投資、開發(fā)和經(jīng)營業(yè)務(wù)，不再從事商業(yè)地產(chǎn)的投資、開發(fā)和運(yùn)營。本次發(fā)行完成后，許榮茂及其控制的世茂房地產(chǎn)履行了避免同業(yè)競爭的承諾。

　　現(xiàn)階段，公司業(yè)務(wù)范圍主要包括商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營和多元商業(yè)業(yè)態(tài)經(jīng)營三大板塊。商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)、運(yùn)營是公司多年以來的核心業(yè)務(wù)，憑借較早進(jìn)入該領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢，公司成為商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域最具競爭力的企業(yè)之一。

　　根據(jù)預(yù)案，此次收購資產(chǎn)均為商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目。前海世茂目前開發(fā)項(xiàng)目為深圳前海世茂金融中心項(xiàng)目，項(xiàng)目位于深圳前海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)。杭州瑞盈目前開發(fā)的項(xiàng)目為世茂智慧之門項(xiàng)目，該項(xiàng)目坐落于浙江省杭州市。該項(xiàng)目由兩幢280米超高綜合體、一幢19層精裝LOFT、兩幢配套商業(yè)樓及城市景觀廣場組成，將多元業(yè)態(tài)融于一體，是未來杭州的新地標(biāo)之一。南昌水城目前主要開發(fā)項(xiàng)目為南昌世茂新城項(xiàng)目。