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華泰柏瑞積極成長

  • 發(fā)布時(shí)間：2016-03-07 03:24:16  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　投資要點(diǎn)

　　華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金（以下簡稱“華泰柏瑞積極成長”）成立于2007年5月29日。該基金屬于混合型基金，重點(diǎn)投資于具備持續(xù)突出增長能力的優(yōu)秀企業(yè)。自現(xiàn)任基金經(jīng)理接手以來，已取得93.48%的累計(jì)收益率，復(fù)權(quán)年化收益率達(dá)18.53%。

　　歷史業(yè)績居前，風(fēng)控能力良好：華泰柏瑞積極成長自基金經(jīng)理方倫煜接手（2012年4月）以來，已取得93.48%的累計(jì)收益率，復(fù)權(quán)年化收益率達(dá)18.53%，在同類基金中排名靠前。中長期業(yè)績表現(xiàn)較優(yōu)，價(jià)值風(fēng)格市場中表現(xiàn)突出。2016年以來，股票市場大幅震蕩，基金單位份額凈值僅下跌16.65%，業(yè)績位列同類基金前20%，體現(xiàn)出色的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

　　投資風(fēng)格均衡：華泰柏瑞積極成長基金歷史投資風(fēng)格較為均衡，大中小盤均有涉獵。基金采取“核心+衛(wèi)星”策略，核心價(jià)值、衛(wèi)星主題以及成長投資，相對靈活。2015年下半年之后，基金逐漸提高中小盤投資的比重。成長股和藍(lán)籌股并重，兼顧主題投資，現(xiàn)階段的“中高倉位+均衡配置”既在震蕩市中以守為攻，也避免了后期市場反彈的踏空風(fēng)險(xiǎn)。

　　投資分散，行業(yè)選擇能力突出：華泰柏瑞積極成長基金前十大重倉股占比長期保持在40%左右，投資組合相對分散，一定程度上分散了非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，降低了投資組合波動(dòng)性。同時(shí)該基金體現(xiàn)了較好的行業(yè)選擇能力，長期持有收益較高的行業(yè)。

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