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嘉實新思路自下而上選股 動態(tài)調整策略

  • 發(fā)布時間：2016-02-22 00:31:31  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　嘉實新思路靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“嘉實新思路”）是嘉實基金管理有限公司旗下第84只基金（A/B/C級合并計算）。

　　該基金通過優(yōu)化大類資產配置和選擇高安全邊際的證券，精選上市公司股票，力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。

　　優(yōu)化資產配置，嚴格控制風險：嘉實新思路從宏觀面、政策面、基本面和資金面等四個角度進行綜合分析，在控制風險的前提下，合理確定該基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類資產類別的投資比例，并根據(jù)宏觀經濟形勢和市場時機的變化適時進行動態(tài)調整。該基金借鑒國外風險管理的成功經驗如Barra多因子模型、風險預算模型等，并結合公司現(xiàn)有的風險管理流程，在各個投資環(huán)節(jié)中來識別、度量和控制投資風險，并通過調整投資組合的風險結構，優(yōu)化基金的風險收益匹配。

　　自下而上選擇個股，動態(tài)調整配置策略：嘉實新思路采取自下而上的個股精選策略，以深入的基本面研究為基礎，精選具有一定核心優(yōu)勢的且成長性良好、價值被低估的上市公司股票。自下而上的投資策略認為無論經濟環(huán)境或行業(yè)環(huán)境如何變化，總是有一些個股能超越市場表現(xiàn)，獲得高于市場平均水平的回報。因而，自下而上的研究方法密切關注公司的管理、歷史、商業(yè)模式、成長前景及其他特征。

　　出色基金經理管理，支持基金業(yè)績：擬任基金經理胡永青曾任天安保險固定收益組合經理，信誠基金投資經理，國泰基金固定收益部總監(jiān)助理。2013年11月加入嘉實基金，歷任嘉實信用債券、嘉實增強收益定期債券、嘉實豐益策略定期債券、嘉實元和直投、嘉實穩(wěn)固收益、嘉實中證中期企業(yè)債指數(shù)的基金經理。

　　投資建議：嘉實新思路為混合型證券投資基金，風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金，屬于較高風險、較高收益的品種，適合有一定風險承受能力的投資者。

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