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華泰柏瑞價值增長

  • 發(fā)布時間：2016-02-22 00:31:29  來源：中國證券報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　投資要點

　　華泰柏瑞價值增長（代碼：460005）混合型基金成立于2008年7月16日，最新規(guī)模10.8億元，現(xiàn)任基金經(jīng)理為方緯。業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)收益率x80%+上證國債指數(shù)收益率x20%。

　　業(yè)績優(yōu)異，歷年表現(xiàn)穩(wěn)定：該基金自成立以來表現(xiàn)出色，截至上周五，實現(xiàn)回報290.6%，年化19.6%，在同類基金中排名第一。自2013年以來，基金歷年表現(xiàn)穩(wěn)定，每年排名均在同類前1/3。除了良好的收益率以外，基金的風險指標同樣出色，近一年的波動率和下行風險指標均好于同類平均水平。

　　自上而下，調(diào)整靈活：基金經(jīng)理注重宏觀策略把握投資方向，以自上而下為主要投資策略，不同于大多數(shù)的優(yōu)選個股型基金，擇時是該基金超額收益的主要來源。基金經(jīng)理通過對市場大風格的判斷，在維持倉位穩(wěn)定的前提下，積極靈活的調(diào)整組合配置風格，以期適應(yīng)下一階段的市場。

　　組合分散，成長價值切換：季報中顯示出代表成長的信息技術(shù)業(yè)和代表價值的金融業(yè)在2015年中來回切換了3次，且每次調(diào)整都較為徹底?；鹎笆笾貍}股占比僅30%左右，在買入賣出時受流動性影響較小。

　　基金經(jīng)理投資能力出色：基金經(jīng)理通過中國股市中較為明顯的風格切換特征，把握住大多數(shù)成長價值股輪動的機會，自2014年8月方緯任職以來，業(yè)績排名同類第一位，展現(xiàn)出杰出的市場判斷能力和投資能力，有望延續(xù)優(yōu)異表現(xiàn)。

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