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泉州銀行28日發(fā)行二級資本債

  • 發(fā)布時間：2016-01-26 03:32:34  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　泉州銀行股份有限公司25日公告稱，將于1月28日公開招標(biāo)發(fā)行該行2016年二級資本債券。

　　本期二級資本債為“5+5”年期品種，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，同時附有次級條款和減記條款，計劃發(fā)行規(guī)模為不超過10億元；本期債券將采用固定利率形式，不含利率跳升機(jī)制及其他贖回激勵，票面利率不與發(fā)行人自身評級掛鉤，也不隨評級變化而調(diào)整。本期債券將通過公開招標(biāo)方式發(fā)行，1月28日招標(biāo)，1月28日至29日發(fā)行，1月29日繳款并起息。根據(jù)東方金誠的評級結(jié)果，本期債券的信用級別為AA-級，發(fā)行人主體評級為AA級。

　　2015年12月，銀行間債券市場掀起了一股銀行發(fā)行二級資本債券的熱潮。據(jù)統(tǒng)計，2015年12月，銀行間債券市場共發(fā)行的商業(yè)銀行二級資本債券20支，發(fā)行規(guī)模798億元，創(chuàng)了當(dāng)年月度發(fā)行量之最。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，近期商業(yè)銀行扎堆發(fā)行二級資本債券，主要是因為商業(yè)銀行存在補(bǔ)充資本金的內(nèi)在需求。隨著自身業(yè)務(wù)拓展，商業(yè)銀行對資本的消耗巨大。去年以來，在寬松政策導(dǎo)向下，商業(yè)銀行信貸投放加快，同時，在經(jīng)濟(jì)調(diào)整過程中，銀行資產(chǎn)質(zhì)量普遍出現(xiàn)下滑。為應(yīng)對業(yè)務(wù)發(fā)展需求，以及出于提高抗風(fēng)險能力的考量，各家銀行對補(bǔ)充資本金有著較強(qiáng)需求。（張勤峰）

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