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匯添富價(jià)值精選:精選價(jià)值低估企業(yè) 選股能力較為突出
- 發(fā)布時(shí)間:2015-10-19 02:35:58 來源:中國證券報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
匯添富價(jià)值精選混合的股票投資比例為60%-95%,新的運(yùn)作管理辦法實(shí)施后,該基金由股票基金轉(zhuǎn)型為混合基金中的積極配置型,其股票投資對象為價(jià)值相對低估的優(yōu)質(zhì)公司,重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)營領(lǐng)先穩(wěn)健型、并購重組型和資源低估型這三種類型的公司。憑借良好的既往業(yè)績、突出的風(fēng)險(xiǎn)分散及選股能力,匯添富價(jià)值精選混合在2014年度被評為“五年期開放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金”。
歷史業(yè)績:截至2015年10月14日,該基金成立以來凈值上漲277.57%,超越同期上證指數(shù)232個(gè)百分點(diǎn);最近五年該基金凈值上漲116.73%,位列同期255只積極配置混合基金第12位;最近三年該基金凈值上漲148.48%,位列同期359只積極配置混合基金第22位;最近一年該基金凈值上漲78.25%,位列同期417只積極配置混合基金第6位;今年以來,該基金依然保持良好的業(yè)績增長勢頭,凈值上漲43.35%,為投資者取得了不錯(cuò)的業(yè)績回報(bào)。
投資風(fēng)格:良好的擇時(shí)能力和出色的選股能力是匯添富價(jià)值精選混合業(yè)績優(yōu)異的主要原因。從最新一期天相評級結(jié)果來看,該基金C.L指標(biāo)得分在納入統(tǒng)計(jì)范圍的484只開放式混合基金中排名第38名,顯示出其在三年運(yùn)作中良好的擇時(shí)能力。同時(shí)該基金M.C.V.指標(biāo)得分排在同類基金第2名,選股能力排在同類基金前列。2015年,該基金基本延續(xù)了價(jià)值和成長相結(jié)合、根據(jù)估值水平變化對組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整的策略,一季度增持了部分估值尚處合理區(qū)間的成長股,4、5月在市場大漲過程中逐步降低組合中成長股的比重,延續(xù)了其穩(wěn)健的操作風(fēng)格。
基金經(jīng)理:陳曉翔于2007年4月加入匯添富基金公司任行業(yè)研究員,現(xiàn)任股票投資副總監(jiān)。自匯添富價(jià)值精選混合成立以來,陳曉翔一直掌管該基金,任職年化率為22.23%,在同期可比218名基金經(jīng)理中排名第3名。
投資建議:匯添富價(jià)值精選混合基金屬于混合基金中的積極配置型品種,適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較強(qiáng),并期望獲得較高收益的投資者。
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