備案制下首個支持保障房建設資產(chǎn)證券化產(chǎn)品掛牌
- 發(fā)布時間:2015-09-24 00:43:22 來源:中國證券報 責任編輯:羅伯特
□本報記者 黃麗
近期,由華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司作為管理人、華泰聯(lián)合證券有限責任公司作為財務顧問的“揚州保障房信托受益權資產(chǎn)支持專項計劃”(以下簡稱“揚州保障房專項計劃”)成功設立,并于9月23日在深交所舉行掛牌儀式。
揚州保障房專項計劃募集規(guī)模為10.5億元,存續(xù)期為5年;優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券共分為3期,評級均為AA+,3年至5年期優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券發(fā)行利率為5.29-6.50%。
2014年11月,資產(chǎn)證券化業(yè)務由行政審批改為備案制,產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模和效率大幅提高。揚州保障房專項計劃是資產(chǎn)證券化業(yè)務備案制后深交所發(fā)行的首批支持棚戶區(qū)改造與保障房建設的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品,也是繼建發(fā)棚改和徐州保障房后運用資產(chǎn)證券化產(chǎn)品創(chuàng)新服務支持棚戶區(qū)改造的又一階段性成果。通過拓展基礎資產(chǎn)類型、創(chuàng)新交易結(jié)構,努力為棚戶區(qū)改造提供依法合規(guī)、操作便捷、成本適當、來源穩(wěn)定的融資渠道,保證棚改任務的資金需要。
揚州保障房專項計劃創(chuàng)新性地將不規(guī)整的未來銷售收入整合成標準的信托收益權作為證券化的基礎資產(chǎn)。其順利發(fā)行及掛牌,不僅可以緩解企業(yè)資金壓力,降低財務成本,還能利用所融資金繼續(xù)投入保障房建設工程,支持城市的健康發(fā)展和百姓的安居樂業(yè)。在當前經(jīng)濟新常態(tài)下,保障房類資產(chǎn)證券化業(yè)務符合國家“在棚改、民生等國民經(jīng)濟的重點領域?qū)崿F(xiàn)金融創(chuàng)新”的政策導向。
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