在40家已披露三季報(bào)預(yù)告的農(nóng)林牧漁上市公司中，有26家預(yù)計(jì)凈利增速超出半年報(bào)，占比65%。牧原股份作為目前A股三季報(bào)的“預(yù)增王”，受益于豬肉價(jià)格上漲等，公司預(yù)計(jì)前三季度凈利增長最多達(dá)110.13倍，其半年報(bào)凈利增速為158.21%，有望成為農(nóng)林牧漁行業(yè)內(nèi)業(yè)績提升最快的公司。

　　又如大康牧業(yè)，公司預(yù)計(jì)前三季度凈利潤最多增長180.3%。另外，農(nóng)林牧漁板塊目前有9家公司預(yù)計(jì)業(yè)績翻倍，其中有5家公司均屬畜禽養(yǎng)殖板塊。

　　國泰君安分析師王乾表示，最新公布8月全國能繁母豬存欄環(huán)比下滑0.4%，同比下降14.3%，產(chǎn)能收縮仍在持續(xù)。本輪豬周期相比2010年-2011年周期，產(chǎn)能去化更為徹底、幅度更大，預(yù)計(jì)未來豬價(jià)高景氣持續(xù)時(shí)間或更長，養(yǎng)殖龍頭公司業(yè)績存在持續(xù)超預(yù)期可能。從比價(jià)角度，目前肉禽價(jià)格仍處于低位，引種量受限效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，看好肉禽價(jià)格上漲彈性。

　　緊隨農(nóng)林牧漁的是輕工制造業(yè)，50家輕工制造行業(yè)公司中，有34家預(yù)告凈利潤增幅高于半年報(bào)，占比達(dá)到67%。如合興包裝，公司預(yù)計(jì)前三季報(bào)凈利增幅可達(dá)到30%，而半年報(bào)凈利增幅僅有1.28%，對比增速提升了近29個(gè)百分點(diǎn)。

　　華泰證券分析師陳羽鋒認(rèn)為，上半年，輕工行業(yè)指數(shù)大幅跑贏大盤，絕對收益和超額收益都非常明顯。但從下半年開始，行業(yè)進(jìn)入震蕩下行期，預(yù)計(jì)下半年市場會在低位徘徊，行業(yè)整體大幅快速上漲現(xiàn)象或難以持續(xù)，板塊和個(gè)股將逐步進(jìn)入分化階段。下半年輕工行業(yè)投資需要精選主題和個(gè)股，在一定安全邊際的基礎(chǔ)上追求彈性是首選思路，從收益風(fēng)險(xiǎn)比角度看，國企改革和“互聯(lián)網(wǎng)+”主題是下半年輕工行業(yè)最佳投資選擇。

　　可圈可點(diǎn)的行業(yè)還有電氣設(shè)備，70家電氣設(shè)備行業(yè)公司中，預(yù)計(jì)凈利增速將高于中報(bào)的有45家，占比達(dá)64%。如明家科技，公司預(yù)計(jì)前三季度的凈利增速為975.16%，其半年報(bào)凈利增速為602.19%。再如丹普股份，公司上半年凈利潤增速是同比下滑57.16%，但公司預(yù)計(jì)三季度凈利同比增長247.75%。整體上看，目前該板塊內(nèi)有18家公司預(yù)計(jì)三季報(bào)凈利增速翻倍，占比約為26%。

　　民生證券分析師黃彤建議，下半年可重點(diǎn)關(guān)注有政策利好的板塊：配電網(wǎng)、特高壓和國企改革。保守估計(jì)2015年下半年，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)將有三條特高壓線路核準(zhǔn)開工，2015年特高壓總投資將在660億元以上。