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擬融資300億 國泰君安上市提速

  • 發(fā)布時間：2015-05-22 07:43:00  來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)  作者：馬元月 彭夢飛  責(zé)任編輯：羅伯特

　　繼去年4月披露招股說明書后，昨日券商國泰君安再次披露了更新的招股說明書，這也表明，公司股票登陸A股將提速。根據(jù)招股書，國泰君安此次擬在上交所發(fā)行約12.25億股，實際募集資金總量需要根據(jù)詢價后確定的每股發(fā)行價來確定。不過以目前新股發(fā)行后市盈率23倍計算，其融資額將達到300億元。

　　國泰君安表示，公司董事會提出2015年末凈資產(chǎn)達到500億元的發(fā)展目標(biāo)，而股票發(fā)行上市將成為實現(xiàn)這一目標(biāo)的主要途徑。據(jù)公司資產(chǎn)負債表，2014年末公司凈資產(chǎn)約為420億元，實現(xiàn)500億元的目標(biāo)，只需要向市場募集約80億元就能夠?qū)崿F(xiàn)，但是實際上，公司募集的資金將遠不止80億元，以國泰君安2014年扣非后每股收益1.07元計，如新股發(fā)行量達到上限15.25億股，其發(fā)行后每股收益約為0.856元。目前，A股IPO的發(fā)行后市盈率大多控制在23倍（今年3月發(fā)行的東方證券發(fā)行后市盈率即為22.98倍），以此計算，國泰君安發(fā)行價可達19.69元，其融資總額將達300億元。

　　招股書中數(shù)據(jù)顯示，2010-2014年，國泰君安凈利潤分別為40.68億元、27.94億元、25.62億元、30.28億元和71.72億元，此次公開發(fā)行不涉及老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行后總股本不超過76.25億股。募集資金將全部用于補充公司資本金，增加營運資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)。

　　值得注意的是，每家券商上市之前相關(guān)影子股都遭到爆炒，而此次國泰君安相關(guān)的影子股則主要有大眾交通，持有國泰君安1.54億股，占發(fā)行前總股份的2.5%；華茂股份持有其9530萬股，占發(fā)行前總股份的1.56%；其他上市公司包括交大昂立、深圳能源、航天機電、七匹狼等則持股大小不等。

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