□本報記者 萬晶

　　上實發(fā)展4月29日公告，擬非公開發(fā)行不超過5.13億股，發(fā)行價每股11.70 元，募資總額不超過60億元。除股權(quán)認(rèn)購?fù)猓敬味ㄔ龅默F(xiàn)金部分認(rèn)購規(guī)模不超過58.61億元，將用于收購上投控股100%股權(quán)、投資青島國際啤酒城改造項目二三期工程、收購龍創(chuàng)節(jié)能股權(quán)、對龍創(chuàng)節(jié)能增資償還銀行借款并補(bǔ)充流動資金。

　　上實發(fā)展擬以定增募資中的34億元收購上投控股有限公司100%股權(quán)，上投控股為關(guān)聯(lián)方上海上實的全資子公司，與上實發(fā)展受同一控制人控制，該項股權(quán)收購是上實集團(tuán)履行避免同業(yè)競爭承諾而采取的房地產(chǎn)優(yōu)勢資源整合措施。上投控股于2013年及2014年未經(jīng)審核綜合凈利潤（扣除稅項及非經(jīng)常性項目后）分別為人民幣2.26億元及4.01億元。上海上實將對上投控股2015年至2017年扣除非經(jīng)常性損益的預(yù)測凈利潤作出保證。

　　此次定增認(rèn)購者中包括上投控股資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，為上實集團(tuán)旗下企業(yè)，上投資產(chǎn)認(rèn)購8547萬股，將以現(xiàn)金方式支付約10億元。

　　此外，上實發(fā)展將向曹文龍定增2000萬股，約2.34億元，曹文龍將以上海龍創(chuàng)節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司19.13%股份及部分現(xiàn)金支付。上實發(fā)展還將以定增募集資金中3.08億元收購龍創(chuàng)42.35%股權(quán)，并以2億元增資龍創(chuàng)，最終持有龍創(chuàng)69.72%股權(quán)。

　　曹文龍等龍創(chuàng)的股東通過股份質(zhì)押方式，對龍創(chuàng)2015年至2017年累計凈利潤2億元作出保證。龍創(chuàng)旗下企業(yè)包括上海龍創(chuàng)智能系統(tǒng)有限公司，主要從事環(huán)保工程、節(jié)能設(shè)備、建筑智能系統(tǒng)集成領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)及服務(wù)。