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廣東自貿(mào)區(qū)首只離岸人民幣債券發(fā)行

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-04-24 03:30:45  來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　□本報(bào)記者 張莉

　　21日廣東自貿(mào)區(qū)掛牌當(dāng)日，深圳市前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)管理局全資子公司深圳市前海金融控股有限公司首次赴香港發(fā)行人民幣債券10億元，期限為兩年半。市場(chǎng)反應(yīng)熱烈，參與發(fā)行的投資機(jī)構(gòu)達(dá)142家。債券獲得逾130億元認(rèn)購(gòu)，超額認(rèn)購(gòu)達(dá)12倍，創(chuàng)近年離岸人民幣債券市場(chǎng)超購(gòu)倍數(shù)最高紀(jì)錄。債券最終定價(jià)為4.55%， 較最初指導(dǎo)利率4.85%收窄30個(gè)基點(diǎn)。該債券獲穆迪Aa3信用評(píng)級(jí)， 發(fā)行后將在香港聯(lián)交所上市。

　　前海金控首只海外人民幣債券受到來(lái)自中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣以及新加坡、馬來(lái)西亞、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、瑞士、日本等在香港投資機(jī)構(gòu)的追捧，投資機(jī)構(gòu)類型包括知名商業(yè)銀行、券商、資產(chǎn)管理公司、香港法定機(jī)構(gòu)、香港院校、人壽保險(xiǎn)公司以及全球頂尖私人銀行。配售結(jié)構(gòu)為海外商業(yè)銀行43%、資產(chǎn)管理公司24%、證券公司13%、保險(xiǎn)及公共機(jī)構(gòu)11%、私人銀行9%。

　　海外交易員指出，前海金控的債券是海外首只前海概念的人民幣債券，也是首只廣東自貿(mào)區(qū)掛牌后的人民幣債券。近期離岸人民幣債券市場(chǎng)低迷， 新發(fā)行的人民幣債券反應(yīng)最理想的只有4倍超購(gòu)，部分債券甚至未能成功發(fā)行，前海金控首只人民幣債券受追捧的程度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。

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