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中石化集團(tuán)發(fā)行64億美元雙幣種債

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-04-23 02:22:44  來源：中國證券報(bào)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　中國證券報(bào)記者4月22日從中國石化集團(tuán)獲悉，中石化集團(tuán)公司成功發(fā)行等值64億美元規(guī)模的雙幣種固定利率債券，其中，美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種，綜合融資成本率約2.55%。本次發(fā)行是亞洲公司有史以來最大規(guī)模的美元/歐元雙幣種債券發(fā)行，創(chuàng)造了亞洲企業(yè)在歐元債券市場上取得的最低發(fā)行利率記錄，全部年期發(fā)行利率均為2014年以來中國企業(yè)在國際債券市場上最低。

　　本次發(fā)行策略性選擇在定價(jià)前一天歐洲下午時(shí)間宣布交易，給予歐洲、美國及全球投資者充裕時(shí)間研究公司的信用故事，使交易取得了超過220億美元的高額優(yōu)質(zhì)訂單。此次成功發(fā)行使公司在不同幣種的債券資本市場上建立起新的基準(zhǔn)，拓寬了公司的融資渠道和投資者基礎(chǔ)，完善了公司在國際市場上的信用曲線。

　　債券預(yù)計(jì)4月28日完成資金交割。（汪珺）

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