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工行完成總規(guī)模346億元多幣種境外優(yōu)先股發(fā)行

  • 發(fā)布時間：2014-12-04 10:24:00  來源：中國新聞網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　

　　中新社北京12月4日電 (記者 魏晞)總部位于北京的中國工商銀行12月4日表示，其境外優(yōu)先股已經(jīng)完成發(fā)行定價，考慮匯率因素，最終發(fā)行規(guī)模為346億元人民幣，約合56.4億美元。

　　此次發(fā)行是中資銀行首次以美元、歐元和人民幣三個幣種在境外發(fā)行符合巴塞爾III標(biāo)準(zhǔn)的新型資本工具。

　　根據(jù)記者4日獲取到的銷售記錄，由于發(fā)行條款允許全球投資機(jī)構(gòu)參與購買，此次發(fā)行的總認(rèn)購金額達(dá)到277.75億美元，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)到了4.9倍。最終84.7%分配給了亞洲投資者，7.1%分配給了中東投資者，5.6%分配給了美國投資者，剩余的2.6%則分配給了歐洲投資者。

　　隨著人民幣國際化進(jìn)程的鋪開，人民幣在海外市場上作為一種融資貨幣的地位逐步得到認(rèn)可，境外資本市場上，人民幣債券供給和需求均出現(xiàn)大幅攀升。

　　但就目前而言，境外人民幣可投資工具仍相對單一，基本局限于銀行存款和點心債。香港聯(lián)交所近期推出的“雙幣雙股”政策雖已允許發(fā)行以人民幣計價的股票，但截至目前，僅有2家公司在香港發(fā)行了人民幣股票，投資者的選擇仍較為狹窄。

　　在此背景下，工行境外優(yōu)先股發(fā)行中所包含的人民幣部分得到了投資者廣泛關(guān)注，120億元的人民幣優(yōu)先股在發(fā)行過程中獲得踴躍追捧，超額認(rèn)購達(dá)2.6倍。(完)

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