經(jīng)營篇

　　問：請概括介紹公司基本情況。

　　孫青松：本公司作為工程整體解決方案提供商，業(yè)務集工程系統(tǒng)設計、工程總承包以及核心高端裝備研發(fā)、設計、制造于一體，主要包括物料輸送系統(tǒng)工程、熱能工程及高端鋼結構工程三大業(yè)務板塊。目前，公司在煤炭清潔高效利用領域已取得初步成效，并正在大力拓展海上風電、油氣服務等新興業(yè)務。公司是細分領域具有豐富工程總承包經(jīng)驗和突出技術創(chuàng)新能力的骨干企業(yè)之一，經(jīng)過多年發(fā)展，積累了豐富的客戶資源，樹立了良好的市場品牌，目前業(yè)務已拓展至電力、港口、冶金、石油、化工、煤炭、建材及采礦等多個行業(yè)，項目遍及全國各地及海外十余個國家。

　　本公司被評為“北京市高新技術企業(yè)”和“中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)十百千工程企業(yè)”，具有業(yè)內領先的科研實力。成立以來，本公司及下屬子公司共取得11項發(fā)明專利和160項實用新型專利，研發(fā)的科技成果曾多次獲得北京市政府頒發(fā)的“科學技術獎”和國家能源局頒發(fā)的“科技進步獎”。

　　本公司擁有《機械行業(yè)（物料搬運及倉儲）專業(yè)甲級》、《特種設備設計許可證（壓力管道）》、《輕型鋼結構工程專項設計甲級資質》等二十余項資質，并參與起草了2項行業(yè)級別以上標準。

　　此外，公司與五大發(fā)電集團、寶鋼集團有限公司、鞍山鋼鐵集團公司、華潤（集團）有限公司、神華集團有限責任公司、國家開發(fā)投資公司、中國石油化工集團公司等多家大型企業(yè)及其子公司建立了良好的合作關系，并憑借高效的項目管理和可靠的工程質量，得到了上述客戶的高度認可。

　　問：請簡介公司的主要科研成果。

　　王汝貴：自設立以來，本公司開展了多個科技項目的研發(fā)工作。截至本招股說明書簽署日，公司及下屬子公司共取得主要創(chuàng)新成果近30項，其中包括2項北京市科學技術獎，2項國家能源獎；獲得專利171項，其中發(fā)明專利11項。本公司取得的主要科技成果如下：

　　物料輸送系統(tǒng)工程領域：環(huán)保型大儲量圓形料場系統(tǒng)、節(jié)能型長距離曲線帶式輸送機勢能發(fā)電及其綜合利用技術、管狀帶式輸送機、長距離曲線帶式輸送機系統(tǒng)、多工位膠帶機頭部伸縮卸料裝置、雙刮板大出力圓形料場堆取料機。

　　熱能工程領域：中頻彎管技術、A335P92耐熱合金鋼焊接技術、A335P92管件設計與成型技術。

　　鋼結構工程領域：帶式輸送機棧橋一體化技術、大跨度管桁結構技術。

　　問：請簡介公司的物料輸送系統(tǒng)工程業(yè)務。

　　王汝貴：本公司的物料輸送系統(tǒng)工程業(yè)務以系統(tǒng)研發(fā)設計和工程總承包為龍頭，以核心高端物料輸送裝備研發(fā)制造為支撐，為電力、港口、冶金、石油、化工、煤炭、建材及采礦等行業(yè)提供物料輸送系統(tǒng)工程的整體解決方案。本公司自行設計制造的核心物料輸送裝備包括環(huán)保圓形料場堆取料機、長距離曲線帶式輸送機、管狀帶式輸送機、裝卸船機、堆取料機、翻車機、排土機等，上述產(chǎn)品主要用于環(huán)保圓形料場系統(tǒng)、電廠輸煤系統(tǒng)、港口碼頭裝卸運輸系統(tǒng)、露天礦半連續(xù)開采系統(tǒng)等。

　　本公司是國內較早能夠提供物料輸送系統(tǒng)工程整體解決方案的企業(yè)之一，在物料輸送系統(tǒng)工程領域具有領先的研發(fā)設計能力和裝備制造能力，先后完成了國內外數(shù)十個不同類型的工程總承包項目，并在環(huán)保型圓形料場系統(tǒng)、長距離曲線帶式輸送機系統(tǒng)、大傾角勢能反饋發(fā)電下運帶式輸送機系統(tǒng)、管狀帶式輸送機系統(tǒng)等領域處于國內領先水平。

　　公司物料輸送系統(tǒng)工程業(yè)務2013年度、2014年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入312，375.39萬元、177，225.30萬元，分別占公司主營業(yè)務收入的66.01%、63.63%。

　　問：公司擁有的經(jīng)營資質有哪些？

　　戴啟波：截至本招股說明書簽署日，本公司及子公司擁有的重要資質如下：

　　物料輸送系統(tǒng)業(yè)務相關資質：機械行業(yè)（物料搬運及倉儲）專業(yè)甲級、特種設備制造許可證（起重機械）、特種設備制造許可證（起重機械）、特種設備安裝改造維修許可證（起重機械）、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（港口裝卸機械）、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（輕小型起重運輸設備）、港口與航道工程施工總承包貳級。

　　熱能工程業(yè)務相關資質：特種設備設計許可證（壓力管道）、特種設備制造許可證（壓力管道元件）、特種設備制造許可證（壓力容器）、ASME(S)、ASME(PP)、ASME(S)。

　　鋼結構工程業(yè)務相關資質：輕型鋼結構工程設計專項甲級、中國鋼結構制造企業(yè)資質證書（特級）、鋼結構工程專業(yè)承包二級、機電設備安裝工程專業(yè)承包企業(yè)資質證書（三級）、環(huán)保工程專業(yè)承包叁級、中國鋼結構制造企業(yè)資質證書（一級）、港口與航道工程施工總承包貳級、中國鋼結構制造企業(yè)資質證書（特級）。

　　其他資質：環(huán)境工程（物理污染防治工程）專項乙級工程設計資質、建筑行業(yè)（建筑工程）乙級工程設計資質、對外承包工程資格證書。

　　行業(yè)篇

　　問：請簡介物料輸送行業(yè)競爭格局及公司的行業(yè)地位。

　　王汝貴：除本公司外，物料輸送行業(yè)主要還有三類參與者：第一類為設計院，如電力、鋼鐵、冶金、港口等行業(yè)的各類專業(yè)設計院，該類參與者根據(jù)項目需求進行針對性設計，提出技術解決方案；第二類為設備制造商，該類參與者根據(jù)設計和合同標準進行各部件設備生產(chǎn)并組裝，主要作為物料輸送系統(tǒng)設備提供商；第三類為建設施工企業(yè)，主要提供物料輸送系統(tǒng)的建設施工安裝服務。一般而言，同時具備系統(tǒng)設計能力、大型項目管理能力、關鍵設備供應能力的企業(yè)在行業(yè)競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。

　　物料輸送系統(tǒng)工程項目的業(yè)主一般以總承包方式發(fā)包，行業(yè)內相關企業(yè)參與投標的方式包括單獨投標和聯(lián)合投標兩類。本公司與設計院主要采用單獨投標，設計院中標后一般將設備建造標段分包給設備制造商，本公司單獨投標并中標后一般將安裝施工標段分包給建設施工企業(yè)。設備制造商往往聯(lián)合設計院進行聯(lián)合投標，以達到業(yè)主對于系統(tǒng)設計、設備制造等各方面的要求。因此，物料輸送行業(yè)的參與者之間既存在競爭，也存在合作，目前未出現(xiàn)從業(yè)務模式、客戶范圍等方面一直與本公司進行競爭的市場參與者。

　　本公司同時具備技術研發(fā)、系統(tǒng)設計、核心裝備制造和大型項目管理能力，在電力、港口、冶金、石油、化工、煤炭、建材及采礦等多個行業(yè)具有眾多良好的項目總承包業(yè)績，業(yè)務體系完整、一體化程度高，在物料輸送行業(yè)表現(xiàn)出領先的整體服務實力。

　　問：請介紹在電站四大管道系統(tǒng)行業(yè)內，公司的競爭對手及競爭地位。

　　王汝貴：在電站四大管道系統(tǒng)行業(yè)內，與公司形成競爭的主要企業(yè)為中國水利電力物資有限公司、上海電投管道工程有限公司、沈陽東管電力科技集團股份有限公司、吉林昊宇電氣股份有限公司等。

　　公司掌握了四大管道系統(tǒng)的設計、工廠化配制的全套工藝流程和超超臨界機組管道用鋼焊接技術等核心技術，打造了大容量、高參數(shù)火電機組四大管道領域的品牌優(yōu)勢，截至2014年6月末，國內投運的百萬千瓦級超超臨界火電機組中超過五成由公司提供四大管道系統(tǒng)的管材、管件或工廠化配制。

　　問：請介紹在電站空冷系統(tǒng)行業(yè)，公司的競爭對手及競爭地位。

　　王汝貴：在電站空冷系統(tǒng)行業(yè)內，與公司形成競爭的主要企業(yè)為美國SPX（斯必克）公司、德國GEA集團（基伊埃集團）、哈爾濱空調股份有限公司、北京首航艾啟威節(jié)能技術股份有限公司、北京龍源冷卻技術有限公司、江蘇雙良空調設備股份有限公司等。

　　本公司同時具備系統(tǒng)總包、系統(tǒng)設計、核心設備制造及系統(tǒng)集成能力，先后為多個電廠提供了空冷系統(tǒng)整體解決方案，其中包括國投哈密2X660MW超臨界機組、新疆天富2X330MW機組、神華準東2X660MW超臨界機組等空冷島項目，已成長為空冷系統(tǒng)行業(yè)強有力的競爭者。

　　問：請介紹高端鋼結構行業(yè)競爭格局及公司的競爭地位。

　　王汝貴：在電站鋼結構行業(yè)內，與公司形成競爭的主要企業(yè)為遼寧大金重工股份有限公司、山東魯能光大鋼結構有限公司、青島三聯(lián)金屬結構有限公司等。

　　在風電塔架行業(yè)內，與公司直接形成競爭的主要企業(yè)為上海泰勝風能裝備股份有限公司、中船澄西船舶修造有限公司、天順風能（蘇州）股份有限公司、北車風電有限公司、青島天能重工股份有限公司等。

　　本公司鋼結構業(yè)務發(fā)展歷史早，匯聚了一批經(jīng)驗豐富的專家團隊，并具有較強的品牌優(yōu)勢，在鋼結構行業(yè)尤其是電力行業(yè)重型鋼結構領域得到了客戶廣泛認可。

　　發(fā)展篇

　　問：請介紹一下公司的發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營理念。

　　孫青松：為充分利用本次發(fā)行股票并上市的良好機遇，提高募集資金運用效率，最大程度保障投資者利益，本公司制定了切實可行的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。

　　本公司發(fā)展戰(zhàn)略是：以提供一流的系統(tǒng)集成服務、全面提升企業(yè)價值為使命，以系統(tǒng)設計與總承包為龍頭，相關核心高端產(chǎn)品研發(fā)與制造為支撐，實業(yè)經(jīng)營與資本運作并舉，堅持改革創(chuàng)新、協(xié)同發(fā)展，突出業(yè)績導向和核心能力建設，把公司打造成為專注生產(chǎn)綠色化、運營高效化、資源集約化的國內一流工程系統(tǒng)方案供應商。

　　本公司經(jīng)營理念是：把握國內外市場變化的規(guī)律，強化核心能力建設，創(chuàng)新發(fā)展模式、拓寬發(fā)展空間，突出價值思維，堅持“用戶至上、價值導向、以人為本、務實誠信、開拓創(chuàng)新、高效和諧”的核心價值理念，實現(xiàn)企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。

　　問：請介紹一下公司發(fā)展計劃與現(xiàn)有業(yè)務的關系。

　　孫青松：現(xiàn)有業(yè)務是公司制定發(fā)展戰(zhàn)略的基礎，而發(fā)展計劃是公司實施發(fā)展戰(zhàn)略的保障。本公司現(xiàn)有業(yè)務為實現(xiàn)上述發(fā)展計劃提供了堅實的基礎和支持，包括豐富的客戶資源、人才資源和技術資源，而上述發(fā)展計劃的執(zhí)行能夠進一步提升現(xiàn)有業(yè)務能力，并拓展新興業(yè)務領域。未來兩年公司在產(chǎn)品技術開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營和銷售、人力資源擴充、海外市場開拓等方面均將比目前有較大提高，尤其是募集資金項目的實施，將使公司現(xiàn)有業(yè)務規(guī)模與公司整體實力大大提升。

　　本公司的業(yè)務發(fā)展計劃充分考慮了公司上市后的發(fā)展情況，對公司組織結構、人員保障、生產(chǎn)效率等提出了更高的要求，以適應公司未來規(guī)模的迅速擴張，使公司現(xiàn)有業(yè)務和發(fā)展規(guī)劃形成一種良性互動關系，最終從根本上提高公司的盈利能力和經(jīng)營管理水平，增強核心競爭能力。

　　發(fā)行篇

　　問：請介紹一下本次發(fā)行對于貴公司實現(xiàn)業(yè)務目標的重要意義。

　　孫青松：（1）本公司首次公開發(fā)行股票將為實現(xiàn)業(yè)務目標提供充足的資金，有利于增強后續(xù)發(fā)展能力，進一步提升企業(yè)持續(xù)盈利能力，鞏固公司在國內同行業(yè)中的領先地位；

　?。?）本公司首次公開發(fā)行股票將使本公司由非公眾公司變成公眾公司，有利于公司法人治理結構的進一步完善，實現(xiàn)公司管理水平的提升，促進公司的健康、快速、可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標；

　?。?）本公司首次公開發(fā)行股票有利于吸納、成就優(yōu)秀人才，建立公司的人才競爭優(yōu)勢；

　?。?）本公司首次公開發(fā)行股票有利于提高本公司的知名度、品牌凝聚力和市場影響力，對實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標特別是海外市場的開拓具有較大的促進作用。

　　問：此次募集資金運用將對公司經(jīng)營成果產(chǎn)生哪些影響？

　　王汝貴：此次募集資金運用將進一步提高公司的核心競爭力：公司實施曹妃甸重工裝備制造基地二期項目、華電重工高端鋼結構產(chǎn)品擴大產(chǎn)能項目和華電重工物料輸送系統(tǒng)核心產(chǎn)品擴能及配套項目，將提升公司的生產(chǎn)能力，使公司鞏固工程系統(tǒng)整體解決方案提供商的地位，并向海洋工程領域拓展；通過實施研發(fā)中心建設項目，將顯著提升公司的技術研發(fā)和產(chǎn)品設計實力，進一步強化公司的技術優(yōu)勢，提高產(chǎn)品技術含量和產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)公司研發(fā)經(jīng)營理念和整體發(fā)展戰(zhàn)略的相互促進。

　　問：公司本次發(fā)行擬發(fā)行數(shù)量是多少？進行老股轉讓嗎？公司本次發(fā)行前的總股本是多少？發(fā)行后的總股本是多少？

　　戴啟波：公司本次擬發(fā)行新股數(shù)量15，000萬股，本次發(fā)行過程中不進行老股轉讓，本次發(fā)行前的總股本為62，000萬股，發(fā)行后的總股本77，000萬股。

　　問：公司發(fā)行前的每股凈資產(chǎn)是多少？

　　戴啟波：公司發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為3.07元（按照2014年6月30日經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　問：此次募集資金運用將對公司財務狀況產(chǎn)生哪些影響？

　　許強：本次募集資金到位后，公司資金實力將得到提高，償債能力將進一步提高，資本結構得以優(yōu)化，財務風險得以降低。短期內，由于凈資產(chǎn)大幅提高，而募集資金投資項目在短期內難以完全產(chǎn)生效益，因此公司的凈資產(chǎn)收益率將有所降低。上述項目達產(chǎn)并實現(xiàn)效益后，公司每年可增加銷售收入（不含增值稅）218，632.92萬元，增加凈利潤19，173.39萬元，盈利能力將逐步提升。

　　文字整理 倪丹