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利好地產(chǎn)與非銀金融

  • 發(fā)布時間：2014-11-24 00:32:10  來源：中國證券報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　貨幣環(huán)境繼續(xù)放松、社會融資成本持續(xù)下降是重要的五大投資主題之一。流動性寬松政策年內(nèi)兌現(xiàn)，有望促使上證綜指進(jìn)一步估值擴(kuò)張。我們看好地產(chǎn)行業(yè)，前期限購政策放松，但由于住房貸款額度在年前已經(jīng)確定，銀行并沒有擴(kuò)大房貸動力，但之后新一輪年初貸款發(fā)放，伴隨降低的資金成本，有望促進(jìn)銀行發(fā)放房貸，有利于提振房地產(chǎn)短期銷售。同時，結(jié)合前幾輪降息后市場表現(xiàn)的經(jīng)驗和行業(yè)最新景氣變化，我們看好非銀行金融、電氣設(shè)備等資金敏感性行業(yè)。我們認(rèn)為不對稱降息將不利于銀行利潤表，但有利于其資產(chǎn)負(fù)債表的改善。滬港通方面，預(yù)計貨幣寬松后北向資金將放大，交易更加活躍。

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