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易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券:固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng)大 追求長期穩(wěn)健收益
- 發(fā)布時(shí)間:2014-10-13 04:53:29 來源:中國證券報(bào) 責(zé)任編輯:羅伯特
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易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金設(shè)立于2008年3月,截至2014年二季度末,該基金的資產(chǎn)規(guī)模為35.97億元,在所有債券型基金中排名第5位,份額為31.39億份。
產(chǎn)品特征:該基金根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)格保持相對(duì)較高的投資杠桿,配置比較均衡。如自2012年以來,保持120%-140%的債券投資比例,其中國債、金融債、企業(yè)債、短融、中期票據(jù)等均有配置,但企業(yè)債、金融債和可轉(zhuǎn)債的配置比例相對(duì)較高。
歷史業(yè)績“積跬步,以致千里”:該基金長期以來采取穩(wěn)健的均衡配置策略,不斷積累收益,長期以來業(yè)績表現(xiàn)突出。截至2014年10月10日,最近一季度該基金A類和B類份額凈值增長率分別為5.03%和4.86%,在同期626只非理財(cái)開放式債券型基金中排名第148和158名;最近兩年該基金A類和B類份額凈值增長率分別為16.96%和15.93%,在同期283只非理財(cái)開放式債券型基金中排名第54和63名;最近5年該基金A類和B類份額凈值增長率分別為48.53%和45.42%,在同期124只非理財(cái)開放式債券型基金中排名第1和5名。將時(shí)間段拉長,從基金業(yè)績排名很容易看出,該基金注重長期的穩(wěn)健增值,也是不斷積累小收益理念的體現(xiàn)。
固定收益團(tuán)隊(duì)實(shí)力強(qiáng):長期穩(wěn)健的業(yè)績得益于易方達(dá)固定收益投資體系追求的穩(wěn)健的投資理念,同時(shí)與實(shí)力強(qiáng)大的固定收益團(tuán)隊(duì)分不開。自2007年組建固定收益投資團(tuán)隊(duì)以來,至2010年已完成了從人才配備、完整投研平臺(tái)建立,到投資、研究、交易的業(yè)績?cè)u(píng)估體系的建設(shè)。由馬駿帶領(lǐng)的固定收益團(tuán)隊(duì)近年來為投資者贏得了豐厚的回報(bào)。截至2014年10月10日,旗下非理財(cái)開放式債券型基金最近5年加權(quán)平均凈值增長率為46.61%,位于2014年年中資產(chǎn)規(guī)模超過200億元的基金公司之首。
投資建議:易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)屬于債券型基金,為中低風(fēng)險(xiǎn)的基金品種,適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較弱,并期望獲得穩(wěn)定增值的投資者長期持有。另外,該基金也是構(gòu)建穩(wěn)健投資組合時(shí)平衡組合風(fēng)險(xiǎn)的較佳選擇。
?。ㄌ煜嗤额?胡俊英 石巖)
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)自設(shè)立以來采用穩(wěn)健的資產(chǎn)配置來積累收益,在注重控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行均衡配置。憑借較高的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益和穩(wěn)定獲取超額收益的能力,在2013年度金牛基金評(píng)獎(jiǎng)中被評(píng)為“五年期債券型金?;稹?,且今年以來該基金表現(xiàn)同樣出色。
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責(zé)編:魯孝年美編:韓景豐
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