全球領(lǐng)先的鋁加工產(chǎn)品研發(fā)制造商中國忠旺控股有限公司（“中國忠旺”或“公司”，連同其附屬公司“集團”；港交所股份代號：01333）宣布建議分拆上市的交易詳情。集團通過間接全資附屬公司與上海A股上市的中房置業(yè)股份有限公司（“中房股份”，上交所股份代號：600890）簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中房股份將購入專注于鋁擠壓業(yè)務(wù)的遼寧忠旺集團有限公司（“遼寧忠旺”）全部權(quán)益，交易代價將由中房股份向中國忠旺發(fā)行股份支付，中國忠旺通過將鋁擠壓業(yè)務(wù)注入中房股份實現(xiàn)分拆至A股上市。

　　遼寧忠旺初步資產(chǎn)評估值約人民幣417億元，減除遼寧忠旺擬向中國忠旺旗下子公司宣布派股息約人民幣135億元，交易作價約人民幣282億元，中房股份擬以每股人民幣7.12元向中國忠旺配售及發(fā)行合計39.3億股股份支付代價。

　　與此同時，為支持鋁擠壓業(yè)務(wù)的未來發(fā)展，中房股份將同步以每股人民幣7.12元，向不少于六位但不超過十位特定符合資格投資者非公開發(fā)售約7.02億股股份，集資最多人民幣50億元。交易及配售股份完成后，中國忠旺將持有中房股份擴大后股本權(quán)約75%。本次交易有待監(jiān)管部門以及集團和中房股份股東的批準(zhǔn)。

　　中國忠旺總裁兼執(zhí)行董事路長青表示：“這項分拆是中國忠旺發(fā)展進程中一個重要里程碑，是釋放企業(yè)內(nèi)在價值的重要舉措。全部交易完成后，中國忠旺將通過A股上市公司的平臺，繼續(xù)鞏固其鋁擠壓業(yè)務(wù)的行業(yè)龍頭地位，并同時受益于快速增長的深加工業(yè)務(wù)及投產(chǎn)在即的鋁壓延業(yè)務(wù)。新增的A股平臺將給更多的投資者帶來一個投資于全球領(lǐng)先鋁擠壓企業(yè)的機會，讓市場更了解和認(rèn)識公司的內(nèi)在價值，并為公司增添一個重要的融資平臺。與此同時，在更清晰的企業(yè)架構(gòu)下，香港上市公司的業(yè)務(wù)重心和優(yōu)勢將更為突出，有利于集團的長遠發(fā)展，為股東增值。”

　　根據(jù)收購協(xié)議，中國忠旺向中房股份作出凈利潤承諾，遼寧忠旺于2016年、2017年、2018年及2019年的凈利潤將分別不少于人民幣28億元、人民幣35億元、人民幣42億元及人民幣48億元。