主營商品混凝土銷售的深天地A（000023）將跨界轉(zhuǎn)型實現(xiàn)“觸網(wǎng)行醫(yī)”，今日公司發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬作價55億元收購友德醫(yī)及其關(guān)聯(lián)公司贏醫(yī)通100%股權(quán)，涉足互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療。

　　這是深天地A去年5月轉(zhuǎn)戰(zhàn)新能源領(lǐng)域失敗后的第二次轉(zhuǎn)型嘗試，本次擬并購的友德醫(yī)噱頭也不小，成立僅4個月，便獲得宜華健康（000150）（此前為“宜華地產(chǎn)”）1.2億元投資，公司估值達到6億元。而借助本次定增，宜華健康一年之前的這筆投資也獲得了2.5倍的賬面收益。

　　時隔一年

　　友德醫(yī)估值翻3.5倍

　　自深天地A去年9月底首次披露重組對象友德醫(yī)和贏醫(yī)通以來，已時隔逾4個月。據(jù)重組預(yù)案，深天地A擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買杜建國等17名自然人及七大二小等6家企業(yè)持有的友德醫(yī)、贏醫(yī)通100%股權(quán)，交易作價分別為20億元和35億元。同時，深天地A擬向公司第一大股東華旗同德實際控制人姜洪文、趙誠控制的華旗瑞吉等對象非公開發(fā)行股票募資不超過55億元，募資凈額中11億元將用于支付交易現(xiàn)金對價，剩余部分將用于投資建設(shè)健康云數(shù)據(jù)中心、投資建設(shè)網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院線下服務(wù)點、收購（托管）醫(yī)院并投資醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目。

　　此前，深天地A主營商品混凝土及其原材料的生產(chǎn)、銷售，兼營房地產(chǎn)開發(fā)銷售及物業(yè)管理。本次交易完成后，深天地A的主營業(yè)務(wù)將增加互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療信息平臺及網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院業(yè)務(wù)，二者將成為公司利潤的主要來源。

　　值得注意的是，深天地A此次轉(zhuǎn)型收購的友德醫(yī)和贏醫(yī)通股權(quán)評估增值率分別高達24倍和225倍。與此相對應(yīng)，友德醫(yī)承諾2016年至2021年實現(xiàn)的凈利潤分別不低于1.45億元、1.89億元、2.46億元、2.95億元、3.54億元和4.25億元；同期，贏醫(yī)通承諾實現(xiàn)的凈利潤分別不低于2.55億元、3.31億元、4.30億元、5.16億元、6.19億元和7.43億元。

　　資料顯示，友德醫(yī)成立于2014年8月，專注于網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院平臺的研發(fā)、測試；2015年10月，友德醫(yī)網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院平臺正式上線。2015年度友德醫(yī)未經(jīng)審計營業(yè)收入為4511.29萬元，未經(jīng)審計的凈利潤2059.43萬元。

　　贏醫(yī)通成立于2013年3月，成立后未開展具體業(yè)務(wù)，2015年12月開始從事網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院線下服務(wù)，主要為友德醫(yī)會員提供線下體檢服務(wù)和線下健康管理服務(wù)，為網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院合作伙伴提供藥品統(tǒng)購服務(wù)，根據(jù)合作醫(yī)院的執(zhí)業(yè)醫(yī)師通過網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院平臺為患者開具的檢驗檢查單組織醫(yī)療機構(gòu)開展檢驗檢查服務(wù)，并及時將相關(guān)體檢結(jié)果和檢驗檢查結(jié)果上傳到網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院平臺。

　　據(jù)媒體報道，早在2014年10月，友德醫(yī)與廣東省第二人民醫(yī)院合作的廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院在廣東省第二人民醫(yī)院正式上線啟用，是全國首家獲得衛(wèi)生計生部門許可的網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院。友德醫(yī)為網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院項目運作提供服務(wù)平臺，且廣東省第二人民醫(yī)院與友德醫(yī)視對方為廣東省內(nèi)唯一的合作方，并于2015年5月20日取得友德醫(yī)網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院平臺V1.0軟件著作權(quán)。

　　此外，與友德醫(yī)相關(guān)聯(lián)的還有宜華健康，該公司或成為深天地A此次重組背后的一大“贏家”。

　　有著15年房地產(chǎn)經(jīng)歷的宜華健康此前剛剛跨入醫(yī)療行業(yè)，而友德醫(yī)便是宜華健康轉(zhuǎn)型后的第二大規(guī)模投資。2014年12月，距離友德醫(yī)成立僅四個月，宜華地產(chǎn)便宣布斥資1.2億元，通過增資及受讓股權(quán)的方式獲得友德醫(yī)20%的股權(quán)。據(jù)當時的公告，友德醫(yī)當時的估值已達6億元，較其凈資產(chǎn)溢價約120倍。

　　時隔一年，截至2015年12月31日，友德醫(yī)100%股權(quán)預(yù)估值已達21.05億元，相比宜華地產(chǎn)入股時，已經(jīng)翻了3.5倍。

　　重組折翼再謀轉(zhuǎn)型

　　不難看出，深天地A為此番轉(zhuǎn)型可謂下了血本，回看公司轉(zhuǎn)型之路，也頗為坎坷。受宏觀經(jīng)濟影響，商品混凝土產(chǎn)業(yè)除受產(chǎn)能過剩影響外，上游原材料漲價，加劇了公司經(jīng)營壓力。2014年底，深天地A公布重組預(yù)案，擬收購科隆新能源和大眾新源100%的股權(quán)，通過前者將主營業(yè)務(wù)擴展至新能源領(lǐng)域，通過后者進入合同能源管理節(jié)能領(lǐng)域。

　　然而，2015年5月28日，深天地A公告，標的公司科隆新能源經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)不利波動，由此雙方就交易標的的估值產(chǎn)生分歧，重組流產(chǎn)。

　　承諾三個月不再重組的窗口期臨近時，深天地A便宣布停牌，公司隨后公告，控股股東東部集團擬轉(zhuǎn)讓其所持有的公司2100萬股股份予姜洪文控制的華旗同德，占公司總股本的15.13%。2015年10月股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，華旗同德成為深天地A第一大股東，東部集團退居第二大股東。此后，華旗同德主導(dǎo)了深天地A此次收購醫(yī)療資產(chǎn)的重組方案。

　　根據(jù)此次交易方案，華旗同德實際控制人姜洪文、趙誠控制的華旗瑞吉將在交易完成后持有深天地A全部股權(quán)的22.20%，姜洪文、趙誠實際控制的股權(quán)比例將達到34.99%，正式成為深天地A的實際控制人。

　　(記者 岳薇)