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基金業(yè)協(xié)會擬推公募基金五年期以上評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

  • 發(fā)布時(shí)間:2016-01-21 22:29:57  來源:新華網(wǎng)  作者:佚名  責(zé)任編輯:羅伯特

  新華社北京1月21日電(記者許晟)記者21日從中國基金業(yè)協(xié)會獲悉,針對公募基金管理機(jī)構(gòu),協(xié)會擬推動構(gòu)建與其長期信用、長期業(yè)績表現(xiàn)相適應(yīng)的五年期以上評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

  基金業(yè)績評價(jià)是指對基金的絕對收益、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、相對收益、業(yè)績歸因等的系統(tǒng)評估,以使投資者更加了解自己的投資狀況。目前一般采用最近一月、最近三月、最近一年的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

  為建設(shè)行業(yè)長期業(yè)績基準(zhǔn),基金業(yè)協(xié)會還將根據(jù)股票市場指數(shù)和基金產(chǎn)品發(fā)展情況,為各類基金提供行業(yè)平均業(yè)績基準(zhǔn)和指數(shù)業(yè)績基準(zhǔn)兩個參照體系;研究推出養(yǎng)老金配置指數(shù)基準(zhǔn);推動資產(chǎn)管理行業(yè)實(shí)施長期業(yè)績與信用評價(jià)等。

  此外,基金業(yè)協(xié)會將在2016年推動打開公募基金發(fā)展制度空間。具體措施包括,推動商業(yè)銀行等理財(cái)機(jī)構(gòu)通過設(shè)立子公司專營公募FOF(專門投資基金的基金);推動公募行業(yè)形成以公募FOF實(shí)現(xiàn)大類資產(chǎn)配置、以公募基金實(shí)現(xiàn)選股和投資組合管理的完整生態(tài)鏈等等。

  在私募基金發(fā)展方面,基金業(yè)協(xié)會將推動私募基金從事公募業(yè)務(wù),推動明確私募基金申請公募牌照的條件標(biāo)準(zhǔn),推動明確私募基金管理機(jī)構(gòu)和投資顧問機(jī)構(gòu)的民事責(zé)任、刑事責(zé)任和相關(guān)要求。

  據(jù)了解,基金業(yè)協(xié)會還將在2015年12月壓力測試的基礎(chǔ)上,把基金管理公司的壓力測試作為常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測手段,編制風(fēng)險(xiǎn)曲線,揭示每類產(chǎn)品、每家機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理水平。并把基于壓力測試的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告上報(bào)監(jiān)管部門,作為監(jiān)管日常管理及行使監(jiān)管措施的依據(jù)。

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