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上市銀行去年凈利增速或在2%左右 不良貸款壓力猶存
- 發(fā)布時(shí)間:2016-01-13 07:24:04 來源:新華網(wǎng) 責(zé)任編輯:羅伯特
上市銀行2015年年報(bào)披露大幕已拉開。盡管浦發(fā)銀行7.6%的凈利增速略超市場(chǎng)預(yù)期,但上市銀行整體業(yè)績(jī)?cè)鏊倩蛟?%左右已基本成為業(yè)界共識(shí)。券商分析人士認(rèn)為,在息差收窄、撥備壓力加大等多重負(fù)面因素作用之下,2016年中資上市銀行或進(jìn)入業(yè)績(jī)“零增長(zhǎng)”時(shí)代。
盈利增長(zhǎng)持續(xù)承壓
浦發(fā)銀行近日披露的2015年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示,公司去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1465億元,同比增長(zhǎng)18.97%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)505億元,同比增長(zhǎng)7.6%。
券商人士普遍認(rèn)為,中資銀行業(yè)盈利增長(zhǎng)持續(xù)承壓的局面并未改變。2015年上市銀行整體凈利增速或在2%左右,2016年或進(jìn)入“零增長(zhǎng)”時(shí)代。
交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平預(yù)計(jì),2015年上市銀行凈利潤(rùn)增速在1.8%左右。銀行資產(chǎn)配置進(jìn)一步向債券投資領(lǐng)域傾斜。息差表現(xiàn)倚仗同業(yè)業(yè)務(wù),收窄幅度略小于預(yù)期,預(yù)計(jì)為10基點(diǎn)左右。中間業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng)17%左右。2016年商業(yè)銀行仍將面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力,預(yù)計(jì)上市銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1%左右,營(yíng)業(yè)收入增速或?qū)⑦M(jìn)一步放緩至9%左右。
連平認(rèn)為,銀行業(yè)凈息差將進(jìn)一步收窄。預(yù)計(jì)2016年貨幣政策仍將維持穩(wěn)健寬松態(tài)勢(shì),考慮到2015年基準(zhǔn)利率下調(diào)的重定價(jià)影響,加上2016年有一次降息的可能,預(yù)計(jì)商業(yè)銀行凈息差將收窄17基點(diǎn)左右。即使2016年不降息,凈息差也將收窄13基點(diǎn)左右。
中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所最新發(fā)布的《全球銀行業(yè)展望報(bào)告》預(yù)計(jì),2016年中資上市銀行凈利潤(rùn)整體將“零增長(zhǎng)”。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是影響銀行盈利能力的最重要因素,GDP增速每下降1個(gè)百分點(diǎn),銀行凈利潤(rùn)增速將下降9個(gè)百分點(diǎn)左右。目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換階段,努力實(shí)現(xiàn)制造業(yè)從粗放增長(zhǎng)到集約增長(zhǎng)的升級(jí),并探索從過渡依賴投資拉動(dòng)轉(zhuǎn)換到由消費(fèi)和投資協(xié)調(diào)拉動(dòng)。2016年是轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期,經(jīng)濟(jì)仍面臨一定下行壓力,預(yù)計(jì)GDP增速在6.8%左右,上市銀行整體凈利潤(rùn)增速將出現(xiàn)“零增長(zhǎng)”。
?不良貸款風(fēng)險(xiǎn)可控
浦發(fā)銀行2015年末不良貸款率為1.56%,較年初上升50基點(diǎn),較三季度末上升20基點(diǎn)。這與市場(chǎng)對(duì)于銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力猶存、不良生成率仍未見頂?shù)呐袛嘁恢隆?/p>
中國(guó)銀行分析人士認(rèn)為,2016年上市銀行的不良貸款率進(jìn)入2%區(qū)間,撥備覆蓋率逼近監(jiān)管紅線。畢馬威最新發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行周期下不良資產(chǎn)處置策略》報(bào)告認(rèn)為,近兩年,銀行業(yè)整體盈利增速放緩、不良貸款增加成為行業(yè)共識(shí),中國(guó)銀行業(yè)面臨加強(qiáng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控、減少新增不良及持續(xù)清收處置不良資產(chǎn)的挑戰(zhàn)。
交通銀行金融研究中心發(fā)布的《2016年中國(guó)商業(yè)銀行運(yùn)行展望》報(bào)告稱,2016年,經(jīng)濟(jì)增速放緩趨勢(shì)未變并對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量形成持續(xù)性壓力。預(yù)計(jì)2016年末商業(yè)銀行不良貸款率上升至2%-2.2%,較2015年有所放緩,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。小微企業(yè)、產(chǎn)能過剩行業(yè)、三四線城市房地產(chǎn)業(yè)和部分類信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的走勢(shì)仍是決定商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要因素。
交行報(bào)告認(rèn)為,長(zhǎng)期來看,去產(chǎn)能、去杠桿力度的加大有利于銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定,但短期內(nèi)產(chǎn)能過剩行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)加速釋放值得關(guān)注??紤]到我國(guó)經(jīng)濟(jì)依然處于中高速發(fā)展階段,財(cái)政和貨幣政策也有一定調(diào)節(jié)空間,商業(yè)銀行對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部消化能力依然較強(qiáng),即使不良率小幅上升,其信用風(fēng)險(xiǎn)總體仍相對(duì)可控。
中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司總裁臧景范表示,新時(shí)期信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大壓力,特別是關(guān)注類貸款增長(zhǎng)迅猛。商業(yè)銀行關(guān)注類貸款余額2015年三季度上升至28130億元,關(guān)注類貸款向下遷徙壓力較大。在整體攀升的同時(shí),銀行不良貸款呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征,部分地區(qū)不良貸款率上升較快。截至2015年三季度末,內(nèi)蒙古、浙江、江西、山東等地不良貸款率突破2%。從行業(yè)來看,不良貸款主要集中于產(chǎn)能過剩行業(yè),如鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、造船等。雖然銀行對(duì)這些行業(yè)已實(shí)施嚴(yán)格的名單制管理,但存量不良資產(chǎn)化解面臨巨大困難。
非息收入快速增長(zhǎng)
盡管面對(duì)一系列負(fù)面因素,上市銀行也并非完全沒有好消息,快速增長(zhǎng)的非息收入有望帶來驚喜。
中國(guó)銀行人士認(rèn)為,近幾年來,上市銀行非息業(yè)務(wù)發(fā)展較快,收入貢獻(xiàn)度平均每年提升1.5個(gè)百分點(diǎn)左右,預(yù)計(jì)2015年達(dá)到26%,到30%還有一定的發(fā)展空間。2016年,伴隨著直接融資市場(chǎng)的發(fā)展、居民理財(cái)意識(shí)的增強(qiáng)以及信用消費(fèi)觀念的改變,投資銀行、投資交易、資產(chǎn)管理、信用卡等業(yè)務(wù)將取得較快發(fā)展,有望推動(dòng)非息收入的貢獻(xiàn)度達(dá)到27.5%的水平。
連平預(yù)計(jì),2016年商業(yè)銀行非息收入仍有望保持較快增長(zhǎng)并成為貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的重要因素之一。預(yù)計(jì)非息收入增速將達(dá)到25%左右,占營(yíng)業(yè)收入比重將達(dá)29%左右。
連平認(rèn)為,盡管此前股市上漲帶來的銀行理財(cái)和代理銷售等業(yè)務(wù)的增速將有所放緩,但投行、代理、信用卡等業(yè)務(wù)將是非息收入的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。信用卡業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)仍 然比較穩(wěn)定,投行業(yè)務(wù)將保持較快增長(zhǎng),國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)盡管可能受制于出口增速放緩,但中資企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略、人民幣資本和金融賬戶可兌換的推進(jìn)將在一定程度上起到對(duì)沖作用。
中投證券預(yù)計(jì),2016年銀行業(yè)息差將繼續(xù)收窄40-50基點(diǎn),預(yù)計(jì)生息資產(chǎn)規(guī)模保持平穩(wěn)。盡管2016年利息收入的變動(dòng)仍將是銀行業(yè)收入的主要影響因素,但非息收入存在巨大成長(zhǎng)空間,并將隨著銀行差異化經(jīng)營(yíng)而成為銀行收入的重要變量。(記者 陳瑩瑩)
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