寶碩股份1月12日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以10.29元/股非公開發(fā)行7.53億股，作價(jià)77.51億元收購貴州物資、茅臺(tái)集團(tuán)等持有的華創(chuàng)證券100%股權(quán)；同時(shí)擬以13.45元/股向南方希望、北碩投資等10名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過77.50億元，擬全部用于補(bǔ)充華創(chuàng)證券資本金。因上交所將對相關(guān)文件進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

　　本次重組前，公司實(shí)際控制人為劉永好，其通過新希望化工持有公司39.29%的股份；重組完成后，劉永好將通過新希望化工、南方希望和北碩投資合計(jì)控制公司33593.24萬股股份，占比18.60%，仍為公司實(shí)際控制人，此次重組不構(gòu)成借殼上市。

　　公告顯示，華創(chuàng)證券目前已從業(yè)務(wù)單一的區(qū)域性證券經(jīng)紀(jì)公司發(fā)展成為立足貴州、布局全國、業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全的綜合類證券服務(wù)機(jī)構(gòu)，資本實(shí)力和業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長，綜合實(shí)力大幅提升。2011年4月，華創(chuàng)證券通過增資方式取得重慶三五九期貨經(jīng)紀(jì)有限公司（后更名為華創(chuàng)期貨）62.5%股權(quán)，拓展了業(yè)務(wù)范圍。2013年華創(chuàng)證券設(shè)立直投子公司金匯資本，通過金匯資本控股貴州股交中心、酒交所及興黔資本，實(shí)現(xiàn)各類業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年8月末，華創(chuàng)證券資產(chǎn)總額240.01億元，所有者權(quán)益34.54億元；其2013年度、2014年度和2015年1-8月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.72億元、12.25億元和14.90億元，凈利潤分別為9205.62萬元、2.62億元和5.82億元。

　　寶碩股份表示，此次重組完成后，公司將進(jìn)入處于歷史發(fā)展機(jī)遇期的證券行業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于公司未來的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)此次重組募集配套資金將用于增加華創(chuàng)證券的資本金，有助于大幅提高其資本實(shí)力，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)盈利能力。（記者 嚴(yán)政）