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34億美元助力奇虎360私有化

  • 發(fā)布時間：2016-01-11 07:32:59  來源：廈門日報  作者：佚名  責任編輯：羅伯特

　　本報訊 （記者 吳志明）近日，奇虎360宣布與公司董事長兼CEO周鴻祎領(lǐng)銜的買方團達成私有化協(xié)議。據(jù)了解，招商銀行和另外兩家股份制商業(yè)銀行將作為牽頭行，為本次私有化交易提供總額為34億美元（超過220億人民幣）的債務(wù)融資。這是迄今為止最大規(guī)模的中概股私有化交易，同時也是最大的私有化銀團貸款項目。

　　2015年6月17日，奇虎360宣布，公司董事會已接到初步非約束性私有化要約。周鴻祎、中信證券、Golden Brick Capital、華興資本、紅杉資本以每股普通股51.33美元（相當于每股美國存托股77美元）的現(xiàn)金收購其尚未持有的奇虎全部已發(fā)行普通股，總交易額超過90億美元。

　　受2015年A股大跌的影響，在美交易的奇虎360也出現(xiàn)了大幅下跌。面對不利的市場環(huán)境，本次交易創(chuàng)新性地采用了兩層控股結(jié)構(gòu)和全人民幣融資模式。10月份，分眾傳媒和巨人網(wǎng)絡(luò)分別公告借殼上市，相關(guān)股票股價出現(xiàn)連續(xù)漲停。在巨大的財富效應(yīng)之下，奇虎360買方團的組建工作峰回路轉(zhuǎn)，投資者熱情高漲，并于12月18日簽署了合并協(xié)議。根據(jù)公告披露，招商銀行為此次私有化交易提供了債務(wù)融資支持。

　　奇虎360私有化僅是招商銀行去年參與中概股回歸業(yè)務(wù)的其中一單。在2015年中概股私有化大潮中，招行承接了一批大型知名中概股退市并購項目，包括完美世界、世紀佳緣、鄉(xiāng)村基、航美傳媒、軟通動力等等，已成為這一領(lǐng)域最為專業(yè)的融資銀行。

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