日前，在中總行的大力推動下，江蘇中行牽頭，聯(lián)合港中銀、澳門分行、倫敦分行、鹿特丹分行，利用不到四周時間，為千百度國際審批發(fā)放了8000萬英鎊的并購貸款和1000萬英鎊的流貸。11月25日，千百度國際并購Hamleys交易順利完成交割。

　　該項目是國家主席此前訪英中英雙方合作成果項目之一，媒體高度關(guān)注，省中行的成功介入，也塑造了中國銀行支持民族企業(yè)“走出去”的經(jīng)典案例。同時，該項目也是中行發(fā)揮海內(nèi)外平臺優(yōu)勢和多元化聯(lián)動業(yè)務優(yōu)勢，憑借專業(yè)的跨境服務方案，高效的審批速度以及境內(nèi)外商投行一體化服務，在與花旗、工銀等境外同業(yè)的競爭中脫穎而出，獲得客戶的高度認可，獨家承攬了該項目。

　　本次并購標的Hamleys成立于1760年，擁有超過255年的品牌歷史，是英國最著名的玩具零售商。Hamleys的旗艦店位于倫敦商業(yè)中心的攝政街，是世界上最大的玩具單體店，營業(yè)面積5萬多平方米，有約1萬個品類、45萬件玩具，也是全球銷售額最高的玩具店鋪。

　　中行江蘇省分行在今年10月19日與客戶溝通融資方案時，深入探討，提出了優(yōu)良的方案，取得了客戶的初步信任。10月21日，江蘇中行出具8000萬英鎊安排的高度信心函，10月29日凌晨，江蘇中行向客戶正式出具5000萬英鎊實質(zhì)性貸款承諾函和結(jié)構(gòu)性條款。同時，在總行的大力推動下，港中銀、澳門分行、倫敦分行、鹿特丹分行、新加坡分行，同步啟動報批工作，中銀國際也介入?yún)⑴c估值評估。截至11月8日，倫敦分行、澳門分行、香港分行、鹿特丹分行獲得了總計6600萬英鎊自營批復和8500萬英鎊內(nèi)保外貸批復，顯示出該行對該項目的高度信心。中國銀行的審批金額和效率獲得了客戶的高度認可。

　　江蘇中行從項目推進初期即引入中銀國際介入，參與并購標的股權(quán)價值評估，協(xié)助評判項目風險，為項目的高效審批奠定了基礎(chǔ)。同時，在項目談判中，江蘇中行與中銀國際從商行角度和投行角度，綜合考量企業(yè)此次并購和后續(xù)資本市場操作等行為，提前制定應對方案，有效控制風險。此外，通過此次并購，江蘇中行成功協(xié)助中銀國際介入企業(yè)后續(xù)資本市場業(yè)務，并協(xié)助中銀保與客戶建立了合作關(guān)系。

　　該項目鞏固了江蘇中行和企業(yè)之間互惠共贏的長期合作關(guān)系，體現(xiàn)了中行“擔當社會責任，做最好的銀行”的戰(zhàn)略理念，為江蘇企業(yè)“走出去”提供了重要支持。后期，江蘇中行還將為客戶提供后續(xù)資金支持服務，中行澳門分行、中銀香港也將與千百度國際商談后續(xù)合作。李思穎