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渣打中國首度主承銷熊貓債

  • 發(fā)布時間：2015-12-08 15:31:39  來源：新民晚報  作者：佚名  責(zé)任編輯：羅伯特

　　本報訊 （記者 談瓔）渣打銀行（中國）有限公司昨天在中國銀行間債券市場成功為渣打銀行（香港）有限公司發(fā)行總額為10億元、期限為3年的金融債券。這是渣打香港在中國內(nèi)地的首單熊貓債券，渣打中國因此成為首批在華提供熊貓債主承銷服務(wù)的外資銀行。

　　早前，渣打香港已獲中國人民銀行批準(zhǔn)，在中國銀行間債券市場發(fā)行不超過20億元、期限3年的金融債券。本次發(fā)行獲投資者積極參與，共得約兩倍超額認(rèn)購，達(dá)到理想的3.5%票息定價。57%投資者為銀行，其余21%、16%以及5%分別為基金經(jīng)理、證券公司以及信托公司。集資所得的款項將會作為渣打香港和渣打集團(tuán)的一般營運資金。渣打中國首次作為內(nèi)地熊貓債的聯(lián)席主承銷商，充分利用本地市場的業(yè)務(wù)經(jīng)驗和同業(yè)資源，與渣打香港緊密合作發(fā)行債券，這也將為未來更多同類債券發(fā)行起到積極的創(chuàng)新引領(lǐng)作用。

　　渣打中國首席執(zhí)行總裁兼副董事長張曉蕾表示：“熊貓債的推出是中國金融市場和資本項目開放的重要里程碑。中國債券市場的進(jìn)一步對外開放，不僅意味著國內(nèi)債市準(zhǔn)入機制日趨完善，為海外金融機構(gòu)開辟了全新、多渠道的融資途徑。內(nèi)地金融市場潛力巨大，這類債券的發(fā)行，也為內(nèi)地市場提供了新的投資產(chǎn)品和機遇。我們將繼續(xù)積極響應(yīng)監(jiān)管機構(gòu)的各項開放政策，參與并支持中國資本市場的建設(shè)和進(jìn)一步開放?！?/p>

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