世紀佳緣與百合網合并 吳琳光任聯席CEO
- 發(fā)布時間：2015-12-07 21:05:00 來源：中國經濟網 責任編輯：羅伯特
12月7日消息，在線婚戀交友平臺運營商世紀佳緣（納斯達克代碼：DATE）今天宣布與百合網的間接全資子公司達成合并。
根據合并協(xié)議，百合網的間接子公司LoveWorld將以每普通股5.04美元，或每美國存托股（ADS）7.56美元的現金對價收購世紀佳緣，其中世紀佳緣的每2股美國存托股代表3股普通股。該價格與公司在納斯達克2015年3月2日（即公司2015年3月3日宣布收到股東之一宏利聯合創(chuàng)投基金的私有化要約的前一個交易日）的每股ADS收盤價相比，溢價約為62.9%，與2015年3月2日之前的30個交易日（包括3月2日在內）每股ADS量加權平均交易價格相比，溢價約為58.7%。
根據合并協(xié)議，持有世紀佳緣普通股和ADS的股東將獲得的對價與2015年3月3日披露的私有化要約中每普通股3.58美元，或每ADS 5.37美元的報價相比，提高了約40.8%。
根據合并協(xié)議條款，合并子公司FutureWorld將并入世紀佳緣，世紀佳緣將繼續(xù)作為存續(xù)公司（“存續(xù)公司”），同時成為LoveWorld的全資子公司（即“合并”），公司在合并生效前已發(fā)行并流通在外的每一普通股（包括以ADS代表的普通股）將被注銷，對價是獲取無利息的每普通股5.04美元或每ADS 7.56美元現金的權利。根據開曼群島公司法第238條，已有效行使且尚未有效撤回或失去對此次合并的異議權利的股東持有的股份除外，這些股份將在合并生效之時注銷，并可獲取依據開曼群島公司法第238條規(guī)定獲得該等異議股份的公允價值的權利。
為達成合并協(xié)議，百合已向公司存入現金人民幣1.5億元，這筆資金將被用來支付合并的部分對價。百合計劃通過股票定向增發(fā)（或銀行貸款）方式支付合并所需的剩余對價。百合同時已達成利于世紀佳緣的擔保，以確保合并協(xié)議下母公司與合并子公司義務的履行。
目前預計合并將最遲于2016年第一季度完成，交易完成后，世紀佳緣將成為一家私有公司，公司的ADS將不再在納斯達克掛牌交易。
合并完成后，世紀佳緣董事及首席執(zhí)行官吳琳光先生將擔任存續(xù)公司的聯席董事長和聯席首席執(zhí)行官，百合也將啟動公司更名程序。
