艾迪西公布重組方案，“快遞業(yè)第一股”箭在弦上

　　作價(jià)169億元

　　申通快遞真的要借殼上市了

　　□本報(bào)記者 章卉

　　昨日晚間，中小板上市公司艾迪西（002468）發(fā)布公告，稱擬置出全部資產(chǎn)、負(fù)債；置入申通快遞100%股權(quán)，作價(jià)169億元。同時，公司擬募集配套資金不超過48億元。此次重大資產(chǎn)重組實(shí)施后，德殷控股將成為公司控股股東，陳德軍（申通快遞董事長）、陳小英（申通快遞總裁）將成為公司實(shí)際控制人。

　　至此，申通快遞擬借殼上市的消息終于坐實(shí)。

　　因股價(jià)的持續(xù)下跌，今年8月，大股東南通泓石投資有限公司(以下簡稱“泓石投資”)所質(zhì)押的艾迪西股權(quán)一度逼近平倉警戒線。在此情況下，艾迪西宣布停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。最早傳出的重組對象曾經(jīng)是海南星華集團(tuán)投資有限公司，到10月底，重組對象變成了申通快遞。但艾迪西在10月底披露申通快遞借殼事宜時，并未披露交易對價(jià)和細(xì)節(jié)。坊間還一度猜測艾迪西此次重組或遭遇變數(shù)。

　　在停牌三個月之后，艾迪西的重組方案終于水落石出。

　　根據(jù)公告，上市公司擬向 Ultra Linkage Limited 出售全部資產(chǎn)、負(fù)債；擬以16.44元/股向申通快遞股東德殷控股、陳德軍、陳小英，共計(jì)發(fā)行90633萬股，并支付現(xiàn)金20億元。

　　同時，公司擬以16.44元/股向謝勇、磐石熠隆、艾繽投資、太和投資、旗銘投資、青馬1號資管計(jì)劃、上銀資管計(jì)劃、平安置業(yè)、天闊投資等9名對象發(fā)行股票募集配套資金，募集不超過48億元配套資金。其中20億元將用于此次交易的現(xiàn)金對價(jià)，剩余部分將用于申通快遞“中轉(zhuǎn)倉配一體化項(xiàng)目”、“運(yùn)輸車輛購置項(xiàng)目”、“技改及設(shè)備購置項(xiàng)目”及“信息一體化平臺項(xiàng)目”等項(xiàng)目建設(shè)。

　　2014年，全國快遞業(yè)務(wù)量達(dá)140億件，躍居世界第一；快遞業(yè)務(wù)收入2045億元，連續(xù)4年增幅超過50％。今年1－10月，全國快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成156億件，同比增長46％。

　　有望成為“快遞業(yè)第一股”的申通快遞，今年也在加速布局海外市場，主要發(fā)力的跨境電商進(jìn)口，相關(guān)業(yè)務(wù)增長了19倍。陳德軍近期還表示過雄心，“再過5年－10年，將讓美國聯(lián)合包裹運(yùn)送服務(wù)公司、聯(lián)邦快遞等洋快遞感到壓力”。

　　申通快遞借殼成功，開心的不只是桐廬陳德軍一家人，還有寧波“杉杉系”資本大佬鄭永剛。2014年12月，“杉杉系”旗下“泓石投資”受讓艾迪西控股股東及其一致行動人所持有的全部公司股份，鄭永剛成為實(shí)際控制人。受此影響，艾迪西復(fù)牌后連續(xù)兩天漲停。

　　艾迪西被“杉杉系”控股后半年的時間內(nèi)，股價(jià)一路飆漲。到今年6月份，已經(jīng)從當(dāng)初的每股10元拉升到了每股33元，鄭永剛浮盈16.6億元。

　　另據(jù)媒體披露，根據(jù)上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院官網(wǎng)信息，申通快遞董事長陳德軍與艾迪西實(shí)控人鄭永剛是該學(xué)院2013年《中國CEO全球研修計(jì)劃》首期班的同學(xué)。