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2025年04月23日 星期三

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南方順康保本基金正式發(fā)行

　　11月23日，南方順康保本混合型基金（002167）開始公開發(fā)行，該基金采用觸發(fā)式保本等多項(xiàng)措施，有望提前鎖定收益，滿足投資者落袋為安的需求。本次發(fā)行總額度僅有25億元。

　　據(jù)了解，南方順康擬任基金經(jīng)理吳劍毅具備多年保本基金管理經(jīng)驗(yàn)，自2009年加入南方基金以來，先后管理過南方避險(xiǎn)、南方保本、南方恒元、南方順達(dá)等眾多績優(yōu)保本型基金產(chǎn)品。以南方避險(xiǎn)為例，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月17日，成立12年的南方避險(xiǎn)基金取得了402.44%的收益率，累計(jì)分紅25億元，年化回報(bào)率高達(dá)13.90%，是目前業(yè)內(nèi)唯一一只業(yè)績?cè)鲩L超4倍的保本型基金，而上證綜指同期漲幅僅為135.48%。

　　從投資策略方面來看，南方順康固定收益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%，保本運(yùn)作期間采用流動(dòng)性和安全性俱佳的觸發(fā)式保本投資策略?；鸱蓊~累計(jì)凈值增長率如連續(xù)15個(gè)工作日達(dá)到或超過當(dāng)期保本周期的觸發(fā)收益率16%，則提前到期。該機(jī)制不僅能讓投資者以零贖回費(fèi)贖回基金并投資其他品種，滿足流動(dòng)性需求，也可以使投資者在受損風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前及時(shí)鎖定既得盈利，從而確保安全性。

　　南方順康還采取了多重護(hù)本措施，進(jìn)一步推動(dòng)保本和增值目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。恒定比例投資組合保險(xiǎn)（CPPI）策略的引入，不僅能使基金保本期到期日凈值低于本金的概率最小化，而且可以讓保本基金受益于股市中長期整體上行的趨勢(shì)。此外，通過引進(jìn)有實(shí)力的第三方擔(dān)保公司，該基金的保本條款為投資者提供了不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。

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