啤酒花11月5日晚間發(fā)布公告稱(chēng)，擬將全部持有的烏蘇啤酒50%股權(quán)以協(xié)議方式5.6億元出售給嘉士伯；擬以非公開(kāi)發(fā)行股票方式購(gòu)買(mǎi)除GPC以外其他股東持有的同濟(jì)堂醫(yī)藥87.1418%股權(quán)；擬以現(xiàn)金支付方式購(gòu)買(mǎi)GPC持有的同濟(jì)堂醫(yī)藥12.8582%股權(quán)；嘉士伯及中朗投資擬向德瑞萬(wàn)豐轉(zhuǎn)讓其合計(jì)持有的嘉釀投資（啤酒花子公司）100%股權(quán)，德瑞萬(wàn)豐以現(xiàn)金作為支付對(duì)價(jià)；公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)23529.41萬(wàn)股，募集配套資金不超過(guò)16億元。本次交易完成后，啤酒花將持有同濟(jì)堂醫(yī)藥100%的股權(quán)，嘉士伯將持有烏蘇啤酒100%股權(quán)，德瑞萬(wàn)豐將持有嘉釀投資100%股權(quán)。

　　公告顯示，本次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)同濟(jì)堂醫(yī)藥100%股權(quán)的交易價(jià)格為61.3億元。募集配套資金預(yù)計(jì)不超過(guò)16億元，占本次擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的26.12%，除用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用外，將主要用于漢南健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、醫(yī)藥安全追溯系統(tǒng)項(xiàng)目以及襄陽(yáng)冷鏈物流和襄陽(yáng)冷鏈物流中心項(xiàng)目。

　　本次交易前，公司控股股東為嘉釀投資、實(shí)際控制人為嘉士伯。本次交易后，同濟(jì)堂控股直接持有公司31.72%股份、通過(guò)一致行動(dòng)人卓健投資持有公司2.57%股份、通過(guò)德瑞萬(wàn)豐控制的嘉釀投資間接持有公司7.67%股份，合計(jì)持有公司41.95%股份，成為公司的控股股東。公司實(shí)際控制人將變更為張美華、李青夫婦。

　　公告顯示，在不考慮配套融資的情況下，根據(jù)2015年6月30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，本次交易前公司資產(chǎn)總額約15億元，交易后資產(chǎn)總額約59億元，資產(chǎn)總額約翻4倍；交易前營(yíng)收約7億元，交易后營(yíng)收約38億元，營(yíng)收約翻7倍。本次重組構(gòu)成借殼上市。

　　公司表示，目前上市公司主營(yíng)啤酒生產(chǎn)及銷(xiāo)售，并涉足房地產(chǎn)、果蔬加工、進(jìn)出口貿(mào)易等領(lǐng)域。通過(guò)本次交易，公司出售啤酒等主營(yíng)業(yè)務(wù)，將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為醫(yī)藥流通企業(yè)，盈利能力將顯著增強(qiáng)。（蔣潔瓊）

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