立思辰11月2日公布重大資產(chǎn)重組方案，擬作價(jià)21.64億元并購(gòu)康邦科技、江南信安，并募集17.96億元配套資金。通過(guò)此次并購(gòu)，立思辰進(jìn)一步加碼布局教育和信息安全業(yè)務(wù)。

　　？ 逾21億元并購(gòu)兩公司

　??？ 立思辰此次擬以發(fā)行股份和現(xiàn)金支付相結(jié)合的方式購(gòu)買康邦科技、江南信安各100%股權(quán)，合計(jì)交易金額21.64億元，股份發(fā)行價(jià)格為20.51元/股。

　??？ 募集配套資金17.96億元用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、互聯(lián)網(wǎng)教育云平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目、安慶K12在線教育整體解決方案建設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目以及智能教育機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目等。

　??？ 資料顯示，康邦科技是一家教育信息化服務(wù)平臺(tái)企業(yè)，江南信安是一家信息安全產(chǎn)品及解決方案提供商。值得注意的是，過(guò)去兩年，立思辰先后并購(gòu)了匯金科技、敏特昭陽(yáng)。通過(guò)此次并購(gòu)，公司圍繞“教育+安全”戰(zhàn)略再度加碼。

　　？ 根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，康邦科技2015年凈利潤(rùn)不低于0.8億元，2015年和2016年凈利潤(rùn)累積不低于1.84億元；2015年至2017年凈利潤(rùn)累積不低于3.19億元；2018年不低于1.76億元。江南信安2015年至2017年凈利潤(rùn)累計(jì)不低于7520萬(wàn)元。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司股票11月2日起繼續(xù)停牌。

　　？ 豐富產(chǎn)品體系

　??？ 康邦科技提供智慧校園頂層設(shè)計(jì)、面向智慧校園的IT整合服務(wù)，包括前期咨詢規(guī)劃、軟件研發(fā)、硬件配套、系統(tǒng)集成和運(yùn)維外包的整體教育信息化服務(wù)方案，在中國(guó)教育信息化行業(yè)政府采購(gòu)項(xiàng)目中中標(biāo)金額數(shù)年居于前列，在業(yè)務(wù)和團(tuán)隊(duì)人才方面優(yōu)勢(shì)凸顯，其創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)大多出身于清華大學(xué)。該公司曾計(jì)劃IPO。在此前的并購(gòu)中，清華系的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)一直受到立思辰的青睞。

　?。?財(cái)報(bào)顯示，康邦科技2013年、2014年和2015年上半年的營(yíng)業(yè)收入分別為3.39億元、4.41億元和2.75億元，擁有良好的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性。分析人士指出，立思辰收購(gòu)康邦科技，雙方在業(yè)務(wù)、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的協(xié)同效應(yīng)將放大。

　　？ 并購(gòu)江南信安，則是立思辰在安全板塊布局的重要一子。立思辰2015年初成立信息安全集團(tuán)與教育集團(tuán)，目前擁有數(shù)據(jù)載體全生命周期安全管控系列產(chǎn)品、平臺(tái)整體解決方案、工控安全三大產(chǎn)品體系。

　??？ 江南信安在信息安全領(lǐng)域，率先提出將移動(dòng)信息安全技術(shù)和商用密碼技術(shù)融合，在移動(dòng)信息安全領(lǐng)域取得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

　??？ 立思辰表示，通過(guò)此次并購(gòu)，上市公司將進(jìn)一步完善數(shù)據(jù)載體全生命周期安全管控的產(chǎn)品線。業(yè)內(nèi)人士指出，立思辰此次并購(gòu)江南信安，率先布局企業(yè)移動(dòng)信息安全領(lǐng)域，以為客戶提供數(shù)據(jù)安全、移動(dòng)應(yīng)用安全、云數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品和解決方案，打造移動(dòng)“端、管、云、控”安全為主線的系列移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云安全產(chǎn)品，提供多維度的移動(dòng)信息安全解決方案，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)信息安全產(chǎn)品體系的戰(zhàn)略布局，將進(jìn)一步夯實(shí)上市公司在數(shù)據(jù)安全管控領(lǐng)域的地位。（傅嘉）

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